สร้างแคมเปญ
สามารถสร้างแคมเปญเพื่อส่งข่าวสาร โปรโมชั่นทางอีเมล โดยเลือกกลุ่มผู้รับที่ต้องการได้ ผ่านเครื่องมือ R-Message โดยคลิกที่เมนู "แคมเปญอีเมล" และคลิกปุ่ม "สร้างแคมเปญ" ดังรูป
จากนั้นสามารถใส่รายละเอียดแคมเปญ และสร้างเนื้อหาอีเมลได้ดังนี้
1. แคมเปญ : ใส่ชื่อแคมเปญสำหรับส่งอีเมล (แสดงผลที่ระบบ R-Message เท่านั้น)
2. ชื่อผู้ส่ง : กำหนดชื่อผู้ส่งที่ต้องการได้
ตัวอย่างการแสดงผลชื่อผู้ส่ง
3. อีเมลผู้ส่ง : สามารถเพิ่มอีเมลเพื่อใช้เป็นอีเมลผู้ส่งได้ โดยเมื่อกรอกอีเมลที่ต้องการเรียบร้อยแล้ว ระบบจะส่งรหัสยืนยันไปที่อีเมลเพื่อยืนยันความเป็นเจ้าของอีเมล ซึ่งเมื่อได้รับรหัสยืนยันที่อีเมลแล้ว ให้นำรหัสมากรอกและคลิกยืนยันภายใน 10 นาที
(กรณีไม่ได้รับรหัสยืนยัน สามารถคลิก "ส่งรหัสใหม่" เพื่อให้ระบบส่งรหัสใหม่อีกครั้งได้)
ตัวอย่างรหัสยืนยันที่ถูกส่งไปยังอีเมล
4. กลุ่มผู้รับ : สามารถเลือกกลุ่มผู้รับที่ต้องการได้ โดยสามารถเลือกกลุ่มผู้รับได้ดังนี้
สำหรับธุรกิจที่ใช้งาน R-CRM และมีการจัดกลุ่มทะเบียนลูกค้า (Account Segments) ไว้เรียบร้อยแล้ว สามารถเลือกกลุ่มผู้รับจาก Segment ที่สร้างไว้ในระบบ R-CRM ได้ ดังรูป
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คู่มือการใช้งาน R-CRM : Account Segment
สำหรับธุรกิจที่ใช้งานระบบ R-Chat และสร้างป้ายกำกับสำหรับห้องแชทไว้ สามารถเลือกกลุ่มผู้รับจากป้ายกำกับที่สร้างไว้ได้ ดังรูป
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คู่มือการใช้งาน R-Chat : จัดการป้ายกำกับ
กรณีต้องการสร้างกลุ่มผู้รับใหม่ สามารถคลิก "+นำเข้าข้อมูล" เพื่อนำเข้าข้อมูลกลุ่มผู้รับใหม่ในรูปแบบไฟล์ Excel
สำหรับการนำเข้าข้อมูล สามารถเลือกนำเข้าได้ 2 รูปแบบ ดังนี้
- แคมเปญนี้ : นำเข้าข้อมูลกลุ่มผู้รับเพื่อใช้สำหรับแคมเปญนี้เท่านั้น
- แคมเปญนี้ และบันทึกใน R-CRM : นำเข้าข้อมูลกลุ่มผู้รับเพื่อใช้สำหรับแคมเปญนี้ และให้ระบบนำข้อมูลไปสร้างเป็น Segment ใหม่บันทึกไว้ใน R-CRM ด้วย
สามารถเลือกรูปแบบการนำเข้าที่ต้องการ และคลิก "ดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่าง" เพื่อนำไปใช้เตรียมข้อมูล
กรณีเลือก "แคมเปญนี้" เมื่อเตรียมไฟล์ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว สามารถคลิก "เลือกไฟล์" เพื่อนำเข้าข้อมูล และคลิก "บันทึก" ดังรูป
กรณีเลือก "แคมเปญนี้ และบันทึกใน R-CRM" เมื่อเตรียมไฟล์ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว สามารถคลิก "เลือกไฟล์" เพื่อนำเข้าข้อมูล โดยจำเป็นต้องใส่ "ชื่อ Segment" เพื่อให้ระบบนำข้อมูลไปสร้างเป็น Segment ใหม่บันทึกไว้ใน R-CRM จากนั้นคลิก "บันทึก" ดังรูป
สำหรับธุรกิจที่มีการเปิดใช้งาน Marketing Consent Manager เพื่อจัดเก็บ และบริหารจัดการความยินยอมการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด สามารถคลิกเลือก "ตรวจสอบความยินยอม" เพื่อให้ระบบตรวจสอบข้อมูลความยินยอมเพิ่มเติม โดยหากกลุ่มผู้รับที่เลือกมีข้อมูลอีเมลที่ไม่ยินยอมให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด ระบบจะนำอีเมลนั้น ๆ ออกจากกลุ่มผู้รับสำหรับส่งอีเมลให้อัตโนมัติ
5. หัวข้อ : สามารถใส่หัวข้อของอีเมลได้ตามต้องการ
6. เนื้อหา : สามารถสร้างเนื้อหาอีเมลได้โดยคลิก "สร้างเนื้อหา" จากนั้นสามารถคลิกเลือกเทมเพลตเริ่มต้นของระบบ เพื่อแก้ไขและใส่เนื้อหาเพิ่มเติม หรือเลือก Blank เพื่อปรับแต่งเทมเพลตและเพิ่มเนื้อหาใหม่ทั้งหมดได้ ดังรูป
สร้างเนื้อหาอีเมล
เมื่อเลือกเทมเพลตเริ่มต้นสำหรับสร้างเนื้อหาอีเมลแล้ว สามารถปรับแต่งเทมเพลตเพิ่มเติม รวมถึงสามารถเลือกเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อสร้างเนื้อหาอีเมลได้ตามต้องการ โดยเครื่องมือที่สามารถเลือกใช้งานได้มีดังนี้
ดังตัวอย่าง 
เพื่อเพิ่มชื่อลูกค้า โดยระบบจะดึงข้อมูล ชื่อ-นามสกุลของผู้ติดต่อมาแสดงให้อัตโนมัติ
เพื่อลากย้ายตำแหน่งได้
เพื่อคัดลอกเนื้อหา และแก้ไขเพิ่มเติมได้
เพื่อตั้งค่าเพิ่มเติมได้
เพื่อลบเนื้อหาได้
จัดการแคมเปญอีเมล
ข้อมูลแคมเปญ
สามารถดูรายละเอียดและจัดการแคมเปญทั้งหมดได้ โดยระบบจะแสดงข้อมูล เวลาที่สร้าง, ชื่อและสถานะแคมเปญ, จำนวนผู้รับ, จำนวนการเปิดอ่าน, เปอร์เซ็นต์การเปิดอ่าน, จำนวนการคลิกปุ่ม, เปอร์เซ็นต์การคลิกปุ่ม และเวลาที่ส่ง ดังรูป
จัดเรียงแคมเปญ
สามารถเลือกดูแคมเปญ โดยจัดเรียงตาม เวลาที่สร้าง, ชื่อและสถานะแคมเปญ, จำนวนผู้รับ, จำนวนการเปิดอ่าน, เปอร์เซ็นต์การเปิดอ่าน, จำนวนการคลิกปุ่ม, เปอร์เซ็นต์การคลิกปุ่ม และเวลาที่ส่งได้ ดังรูป
สถานะของแคมเปญ
สามารถคลิกเลือกดูรายละเอียดและจัดการแคมเปญตามสถานะของแคมเปญได้ ดังนี้ ทั้งหมด, ส่งแล้ว, กำลังส่ง, รอส่ง, ร่าง และยกเลิก โดยระบบจะแสดงจำนวนแคมเปญในแต่ละสถานะ ดังรูป
คัดลอกแคมเปญ
กรณีต้องการสร้างแคมเปญใหม่ โดยต้องการใช้เนื้อหาอีเมล, กลุ่มผู้รับ หรือรายละเอียดอื่น ๆ คล้ายกับแคมเปญที่เคยสร้างไว้ สามารถคัดลอกแคมเปญได้ โดยคลิกเมนูมุมขวาของแคมเปญที่ต้องการ และเลือก "คัดลอก" โดยระบบจะคัดลอกข้อมูลจากแคมเปญเดิม เพื่อให้สามารถแก้ไขรายละเอียดและสร้างแคมเปญใหม่ได้ ดังรูป
แก้ไขแคมเปญ
แคมเปญที่อยู่ในสถานะ "ร่าง" หรือ "รอส่ง" (สำหรับกรณีบันทึกร่าง หรือ ตั้งเวลาส่งไว้) จะสามารถแก้ไขรายละเอียดแคมเปญเพิ่มเติมก่อนส่งได้ โดยคลิกเมนูมุมขวาของแคมเปญ และ คลิก "แก้ไข" ดังรูป
ยกเลิกแคมเปญ
กรณีสร้างแคมเปญโดยเลือกตั้งเวลาล่วงหน้า แคมเปญจะอยู่ในสถานะ "รอส่ง" โดยหากยังไม่ถึงวันและเวลาที่กำหนดไว้ จะสามารถยกเลิกแคมเปญได้ โดยคลิกเมนูมุมขวาของแคมเปญและคลิก "ยกเลิก" ดังรูป
