FlowAccount คืออะไร?

FlowAccount คือ Tech Startup สัญชาติไทย เป็นผู้พัฒนานวัตกรรมโปรแกรมบัญชีออนไลน์ FlowAccount และโปรแกรมเงินเดือน ออนไลน์ FlowAccount Payroll ผ่านระบบคลาวด์ แบบ SaaS (Software as a Service) เพื่อเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก และผู้ที่กำลังเริ่มต้นกิจการ ให้มีเครื่องมือที่ทันสมัยในการทำบัญชีและทำจ่ายเงินเดือนให้พนักงานได้ด้วยตนเอง

FlowAccount Connector คืออะไร?

FlowAccount Connector คือ เครื่องมือเชื่อมต่อกับระบบบัญชี FlowAccount ซึ่งการเชื่อมต่อระหว่าง R-CRM และ FlowAccount ช่วยให้กระบวนการขายและการเงินทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ เมื่อมีการปิดการขายเกิดขึ้นข้อมูลการขายจาก R-CRM จะถูกส่งไปยัง FlowAccount โดยอัตโนมัติ เพื่อลดข้อผิดพลาดในการกรอกข้อมูลและประหยัดเวลาในการสร้างเอกสารทางบัญชี เช่น ใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ ระบบนี้เหมาะกับทีมขายที่ต้องการความรวดเร็วและแม่นยำในการปิดการขาย รวมถึงทีมบัญชีที่ต้องการเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วนโดยไม่ต้องกรอกข้อมูลซ้ำ

ประโยชน์ของการเชื่อมต่อระหว่าง R-CRM และ FlowAccount

การเชื่อมต่อระหว่าง R-CRM และ FlowAccount มีประโยชน์สำคัญหลายอย่างที่ช่วยทำให้การทำงานง่ายขึ้น ดังนี้

1. ลดงานซ้ำซ้อน : เมื่อปิดการขายใน R-CRM ข้อมูลจะถูกส่งไปยัง FlowAccount อัตโนมัติ ไม่ต้องกรอกข้อมูลใหม่อีกครั้ง 
ช่วยลดข้อผิดพลาดในการบันทึกเอกสาร
2. ประหยัดเวลา : การสร้างใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้เกิดขึ้นทันที ไม่ต้องใช้เวลานานในการดำเนินการเอกสารบัญชี
3. ความสะดวก : ระบบทำงานเชื่อมต่อกันได้แบบไร้รอยต่อ ทำให้การทำงานเป็นขั้นเป็นตอนและราบรื่น
4. ลดความผิดพลาด : ช่วยลดข้อผิดพลาดจากการทำงานด้วยมือ เพราะระบบอัตโนมัติจะสร้างเอกสารให้อย่างแม่นยำ

ขั้นตอนการเชื่อมต่อ FlowAccount Connector มีรายละเอียดดังนี้

กรณีเชื่อมต่อครั้งแรก

1. Login เข้า Readyplanet RMP

2. เลือก FlowAccount Connector

3. ระบบจะแสดงหน้า เริ่มต้นการใช้งาน  ให้คลิกข้อความ เข้าสู่ระบบ FlowAccount 

4. ระบบจะเปิดหน้าเข้าสู่ระบบ FlowAccount ท่านสามารถ Login เข้าใช้งานระบบได้ทันที

 
5. เมื่อดำเนินการ Login เสร็จสิ้นแล้วบนหน้าระบบ FlowAccount จะแสดงข้อมูลธุรกิจที่สามารถเลือกเชื่อมต่อการใช้งานได้ ดังรูปประกอบ

6. เมื่อเลือกธุรกิจบนระบบ FlowAccount ระบบจะพาไปที่หน้าระบบ Readyplanet FlowAccount Connector ให้ท่านตรวจสอบข้อมูล และ คลิก บันทึก เพื่อยืนยันการเชื่อมต่อ

ตัวอย่าง หน้าระบบที่เชื่อมต่อเสร็จสิ้น

การแก้ไขการเชื่อมต่อ

FlowAccount Connector สามารถแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนธุรกิจที่ต้องการเชื่อมต่อได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้

 1. คลิกไอคอน ตั้งค่า 

 2. คลิกปุ่ม เปลี่ยนบัญชี

 3. ระบุธุรกิจที่ต้องการเปลี่ยน หลังจากนั้นคลิกปุ่ม บันทึก

ตัวอย่างการเชื่อมต่อสำเร็จ

ตัวอย่างการเชื่อมต่อไม่สำเร็จ

การค้นหารายการ

ระบบรองรับการค้นหารายละเอียดของรายการ เช่น ค้นหาจาก เลขที่รายการอ้างอิง, ชื่อ Lead, ชื่อลูกค้า, เลขที่ใบเสนอราคา, เลขที่ใบแจ้งหนี้

1. เลขที่รายการอ้างอิง

2. ชื่อ Lead

3. ชื่อลูกค้า

4. เลขที่ใบเสนอราคา

5. เลขที่ใบแจ้งหนี้

การดูสถานะรายการที่ส่งไปที่ FlowAccount

เมื่อข้อมูลจาก R-CRM ถูกส่งไปยัง FlowAccount จะถูกจัดการตาม 3 สถานะดังนี้:

1. ทั้งหมด : แสดงทุกรายการที่ถูกส่งจาก R-CRM ไปยัง FlowAccount รวมถึงรายการที่อยู่ในสถานะสำเร็จและไม่สำเร็จ
2. สำเร็จ : หมายถึงรายการที่ถูกส่งไปยัง FlowAccount และดำเนินการสร้างเอกสารบัญชีสำเร็จเรียบร้อย
3. ไม่สำเร็จ : แสดงรายการที่ไม่สามารถส่งข้อมูลไปยัง FlowAccount ได้สำเร็จ อาจเกิดจากข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน

วิธีการตรวจสอบสถานะไม่สำเร็จ

• สินค้าบางรายการในใบเสนอราคา ไม่มีอยู่บนระบบ FlowAccount : ตรวจสอบรายการสินค้าทั้งหมด ในระบบ FlowAccount ให้เหมือนกับรายการสินค้าในระบบ R-CRM
• ใบเสนอราคามีสินค้าที่มีภาษีหัก ณ ที่จ่ายในอัตราที่แตกต่างกัน : ตรวจสอบการตั้งค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในระบบ R-CRM และ FlowAccount
• ใบเสนอราคามีสินค้าที่มีภาษีหัก ณ ที่จ่ายเป็นทศนิยม : ตรวจสอบการตั้งค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในระบบ R-CRM และ FlowAccount
• ใบเสนอราคามีสินค้าที่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ในอัตราที่แตกต่างกัน : ตรวจสอบข้อมูลภาษีของสินค้าทั้งในระบบ R-CRM และ FlowAccount

สรุป

การเชื่อมต่อระหว่าง R-CRM และ FlowAccount เป็นการผสานระบบที่ช่วยให้ธุรกิจดำเนินงานได้อย่างราบรื่นยิ่งขึ้น ด้วยการถ่ายโอนข้อมูลการขายและการเงินอัตโนมัติ โดยไม่ต้องป้อนข้อมูลซ้ำ ช่วยลดข้อผิดพลาดและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเอกสารบัญชี ไม่ว่าคุณจะสร้างใบเสนอราคา เพื่อปิดการขาย หรือจัดทำใบแจ้งหนี้ ทุกขั้นตอนจะทำได้ง่ายดายและรวดเร็วผ่านการเชื่อมต่อที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้งาน