FlowAccount คืออะไร?

FlowAccount คือ Tech Startup สัญชาติไทย เป็นผู้พัฒนานวัตกรรมโปรแกรมบัญชีออนไลน์ FlowAccount และโปรแกรมเงินเดือน ออนไลน์ FlowAccount Payroll ผ่านระบบคลาวด์ แบบ SaaS (Software as a Service) เพื่อเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก และผู้ที่กำลังเริ่มต้นกิจการ ให้มีเครื่องมือที่ทันสมัยในการทำบัญชีและทำจ่ายเงินเดือนให้พนักงานได้ด้วยตนเอง

FlowAccount Connector คืออะไร?

FlowAccount Connector คือ เครื่องมือเชื่อมต่อกับระบบบัญชี FlowAccount ซึ่งการเชื่อมต่อระหว่าง R-CRM และ FlowAccount ช่วยให้กระบวนการขายและการเงินทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ เมื่อมีการปิดการขายเกิดขึ้นข้อมูลการขายจาก R-CRM จะถูกส่งไปยัง FlowAccount โดยอัตโนมัติ เพื่อลดข้อผิดพลาดในการกรอกข้อมูลและประหยัดเวลาในการสร้างเอกสารทางบัญชี เช่น ใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ ระบบนี้เหมาะกับทีมขายที่ต้องการความรวดเร็วและแม่นยำในการปิดการขาย รวมถึงทีมบัญชีที่ต้องการเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วนโดยไม่ต้องกรอกข้อมูลซ้ำ

ประโยชน์ของการเชื่อมต่อระหว่าง R-CRM และ FlowAccount

การเชื่อมต่อระหว่าง R-CRM และ FlowAccount มีประโยชน์สำคัญหลายอย่างที่ช่วยทำให้การทำงานง่ายขึ้น ดังนี้

1. ลดงานซ้ำซ้อน : เมื่อปิดการขายใน R-CRM ข้อมูลจะถูกส่งไปยัง FlowAccount อัตโนมัติ ไม่ต้องกรอกข้อมูลใหม่อีกครั้ง 
ช่วยลดข้อผิดพลาดในการบันทึกเอกสาร
2. ประหยัดเวลา : การสร้างใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้เกิดขึ้นทันที ไม่ต้องใช้เวลานานในการดำเนินการเอกสารบัญชี
3. ความสะดวก : ระบบทำงานเชื่อมต่อกันได้แบบไร้รอยต่อ ทำให้การทำงานเป็นขั้นเป็นตอนและราบรื่น
4. ลดความผิดพลาด : ช่วยลดข้อผิดพลาดจากการทำงานด้วยมือ เพราะระบบอัตโนมัติจะสร้างเอกสารให้อย่างแม่นยำ

สาธิตการเชื่อมต่อ FlowAccount Connector (Demo)

ขั้นตอนการเชื่อมต่อ FlowAccount Connector มีรายละเอียดดังนี้

กรณีเชื่อมต่อครั้งแรก

1. Login เข้า Readyplanet RMP

2. เลือก FlowAccount Connector

3. ระบบจะแสดงหน้า เริ่มต้นการใช้งาน หากท่านยังไม่มีข้อมูล Client ID และ Secret Key ให้คลิกข้อความ คลิกที่นี่ เพื่อกรอกฟอร์มสมัครบริการ Open API (ใช้ระยะเวลาดำเนินการ 7-14 วัน)

 หรือท่านสามารถดำเนินการ กรอกแบบฟอร์มของทาง FlowAccount เพื่อทำเรื่องขอใช้ API Connector ที่ลิงก์ด้านล่างนี้

Link : https://www.flowaccount.com/developers

ตัวอย่างแบบฟอร์ม Open API

 คำแนะนำการกรอกแบบฟอร์ม Open API

• ภาษาที่ใช้พัฒนา Software ของคุณ : เลือกหัวข้อ อื่นๆ
  
  

หมายเหตุ : การเชื่อมต่อ FlowAcccount Connector จำเป็นต้องใช้แพ็กเกจ FlowAccount Open API

เมื่อได้รับ Client ID และ Secret Key แล้ว

หลังจากได้รับ Client ID และ Secret Key ให้นำข้อมูลมาระบุใน FlowAccount Connector ตามขั้นตอน ดังนี้

1. เข้าสู่หน้าหลัก เลือก FlowAccount Connector

2. คลิกปุ่ม ต่อไป

3. กรอก Client ID และ Secret Key ที่ได้รับมาจากอีเมล คลิกปุ่ม ต่อไป

การแก้ไข Client ID และ Secret Key

FlowAccount Connector สามารถแก้ไข Client ID และ Secret Key โดยมีขั้นตอนดังนี้

 1. คลิกไอคอน ตั้งค่า 

 2. คลิกปุ่ม แก้ไข

 3. ระบุข้อมูลที่ต้องการแก้ไข หลังจากนั้นกดปุ่ม บันทึก

การค้นหารายการ

ระบบรองรับการค้นหารายละเอียดของรายการ เช่น ค้นหาจาก เลขที่รายการอ้างอิง, ชื่อ Lead, ชื่อลูกค้า, เลขที่ใบเสนอราคา, เลขที่ใบแจ้งหนี้

1. เลขที่รายการอ้างอิง

2. ชื่อ Lead

3. ชื่อลูกค้า

4. เลขที่ใบเสนอราคา

5. เลขที่ใบแจ้งหนี้

การดูสถานะรายการที่ส่งไปที่ FlowAccount

เมื่อข้อมูลจาก R-CRM ถูกส่งไปยัง FlowAccount จะถูกจัดการตาม 3 สถานะดังนี้:

1. ทั้งหมด : แสดงทุกรายการที่ถูกส่งจาก R-CRM ไปยัง FlowAccount รวมถึงรายการที่อยู่ในสถานะสำเร็จและไม่สำเร็จ
2. สำเร็จ : หมายถึงรายการที่ถูกส่งไปยัง FlowAccount และดำเนินการสร้างเอกสารบัญชีสำเร็จเรียบร้อย
3. ไม่สำเร็จ : แสดงรายการที่ไม่สามารถส่งข้อมูลไปยัง FlowAccount ได้สำเร็จ อาจเกิดจากข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน

วิธีการตรวจสอบสถานะไม่สำเร็จ

• สินค้าบางรายการในใบเสนอราคา ไม่มีอยู่บนระบบ FlowAccount : ตรวจสอบรายการสินค้าทั้งหมด ในระบบ FlowAccount ให้เหมือนกับรายการสินค้าในระบบ R-CRM
• ใบเสนอราคามีสินค้าที่มีภาษีหัก ณ ที่จ่ายในอัตราที่แตกต่างกัน : ตรวจสอบการตั้งค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในระบบ R-CRM และ FlowAccount
• ใบเสนอราคามีสินค้าที่มีภาษีหัก ณ ที่จ่ายเป็นทศนิยม : ตรวจสอบการตั้งค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในระบบ R-CRM และ FlowAccount
• ใบเสนอราคามีสินค้าที่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ในอัตราที่แตกต่างกัน : ตรวจสอบข้อมูลภาษีของสินค้าทั้งในระบบ R-CRM และ FlowAccount

สรุป

การเชื่อมต่อระหว่าง R-CRM และ FlowAccount เป็นการผสานระบบที่ช่วยให้ธุรกิจดำเนินงานได้อย่างราบรื่นยิ่งขึ้น ด้วยการถ่ายโอนข้อมูลการขายและการเงินอัตโนมัติ โดยไม่ต้องป้อนข้อมูลซ้ำ ช่วยลดข้อผิดพลาดและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเอกสารบัญชี ไม่ว่าคุณจะสร้างใบเสนอราคา เพื่อปิดการขาย หรือจัดทำใบแจ้งหนี้ ทุกขั้นตอนจะทำได้ง่ายดายและรวดเร็วผ่านการเชื่อมต่อที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้งาน