วิดีโอสอนการใช้งาน R-CRM
Admin
|
การเริ่มต้นใช้งาน R-CRM |
การตั้งค่าการจัดการ Lead (จัดการ Lead Pipeline , แหล่งที่มาของ Lead , ป้ายกำกับสำหรับ Lead) |
|
การตั้งค่าการจัดการ Lead (กลุ่มผู้รับข้อมูล Lead , เงื่อนไขการคืน Lead ให้ส่วนกลาง) |
การตั้งค่าการจัดการ Lead การเปิด/ปิดฟังก์ชัน , การตรวจสอบ Lead ซ้ำ และการตั้งเป้ายอดขาย |
|
การนำเข้า-ส่งออก, โอนย้าย Lead
|
ลบข้อมูลส่วนบุคคล, ตั้งค่าการใช้งานAI
|
|
การนำเข้า-ส่งออก ทะเบียนลูกค้า , ลบข้อมมูลส่วนบุคคล
|
จัดการสินค้า, ป้ายกำกับสำหรับสินค้า, ตั้งค่าภาษี, เปิด/ปิดฟังก์ชัน
|
|
การตั้งค่าเทมเพลต, เลขที่เอกสาร และข้อความแนบท้าย
|
การตั้งค่าเปิด/ปิดฟังก์ชั่น ของใบเสนอราคา/ใบแจ้งหนี้
|
|
ตั้งค่าการอนุมัติใบเสนอราคา |
การจัดการเอกสาร และรูปแบบอีเมล
|
|
แบบฟอร์มกำหนดเอง, ระบบตอกบัตรเข้างาน
|
การเชื่อมต่อกับระบบภายนอก |
User
|
Profile - การเริ่มต้นใช้งานระบบ และแก้ไข Profile ผู้ใช้งาน
|
Leads - การสร้าง lead ใหม่
|
|
Leads - เพิ่มบันทึก, ส่งอีเมล, เช็คอิน
|
Leads - เลื่อนขั้นตอน lead, ตั้งเวลาการติดตาม, ติดป้ายกำกับ
|
|
มูลค่า Potential
|
การออกใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้และปิดการขาย
|
|
การย้าย lead, ส่งต่อ lead และย้าย pipeline
|
Accounts - การจัดการข้อมูลทะเบียนลูกค้า และผู้ติดต่อ
|
|
Order Management - การจัดการรายการสั่งซื้อ ดูยอดสั่งซื้อ
|
Universal Search - การค้นหาข้อมูลลูกค้า และการเปิดการแจ้งเตือนผ่านอีเมล
|
|
การจัดการ Segment แบ่งกลุ่มทะเบียนลูกค้าตามเงื่อนไข
|
ตั้งค่าการใช้งาน (User Preferences) สำหรับแจ้งเตือนกิจกรรมใน R-CRM |
