วิดีโอสอนการใช้งาน R-CRM

Admin

 การเริ่มต้นใช้งาน R-CRM

การตั้งค่าการจัดการ Lead

(จัดการ Lead Pipeline , แหล่งที่มาของ Lead , ป้ายกำกับสำหรับ Lead) 

 การตั้งค่าการจัดการ Lead

(กลุ่มผู้รับข้อมูล Lead , เงื่อนไขการคืน Lead ให้ส่วนกลาง)

การตั้งค่าการจัดการ Lead

การเปิด/ปิดฟังก์ชั่น และการตั้งเป้ายอดขาย

 

การนำเข้า-ส่งออก, โอนย้าย Lead, นำเข้า-ส่งออกทะเบียนลูกค้า

 

 

จัดการสินค้า , ป้ายกำกับสำหรับสินค้า , ตั้งค่าภาษี

 

 

การตั้งค่าใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้

 

ตั้งค่าการอนุมัติใบเสนอราคา

 

การจัดการเอกสาร และรูปแบบอีเมล

 

 

แบบฟอร์มกำหนดเอง, ระบบตอกบัตรเข้างาน, ป้ายกำกับสำหรับรายการสั่งซื้อ

 

 

 การเชื่อมต่อกับระบบภายนอก

 

  

User

 Profile - การเริ่มต้นใช้งานระบบ และแก้ไข Profile ผู้ใช้งาน

 

 

Leads - เลื่อนขั้นตอน lead, ตั้งเวลาการติดตาม, ติดป้ายกำกับ

มูลค่า Potential

การออกใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้และปิดการขาย

การย้าย lead , ส่งต่อ lead , ย้าย pipeline

Accounts - การจัดการข้อมูลทะเบียนลูกค้า และผู้ติดต่อ

Order Management - การจัดการรายการสั่งซื้อ ดูยอดสั่งซื้อ

 Universal Search - การค้นหาข้อมูลลูกค้า และการเปิดการแจ้งเตือนผ่านอีเมล

การจัดการ Segment แบ่งกลุ่มทะเบียนลูกค้าตามเงื่อนไข 

   
ตั้งค่าการใช้งาน (User Preferences) สำหรับแจ้งเตือนกิจกรรมใน R-CRM