กลุ่มผู้รับข้อมูล (Distribution Lists)

สำหรับธุรกิจที่ใช้งาน Readyplanet Marketing Platform โดยมีจำนวนผู้ใช้ในระบบมากกว่า 1 เช่น มีเซลส์หลายคน หรือมีการแบ่งทีมในการบริหารจัดการ Lead ผู้ดูแลสามารถตั้งค่าให้ Lead จากช่องทางต่าง ๆ เช่น การนำเข้า Lead, Lead จากเว็บไซต์ผ่านการกรอกแบบฟอร์ม หรือ R-Widget เป็นต้น ถูกส่งไปกระจายยังกลุ่มผู้ใช้ที่ต้องการได้อัตโนมัติ โดยไม่จำเป็นต้องเลือกส่งต่อ Lead ไปให้ผู้ใช้ทีละรายการ โดยสามารถตั้งค่า "กลุ่มผู้รับข้อมูล" (Distribution Lists) ซึ่งสามารถเพิ่มกลุ่มของผู้ใช้ หรือทีม และกำหนดรูปแบบการแจก Lead ได้ 

 สามารถคลิกปุ่ม "เพิ่ม" เพื่อเพิ่มกลุ่มผู้รับข้อมูล โดยสามารถใส่ข้อมูลและตั้งค่าได้ ดังนี้

1. ชื่อ : กรอกชื่อกลุ่ม

2. รูปแบบ : เลือกรูปแบบการแจก Lead โดยสามารถเลือกได้แบบ สุ่ม (Randomly) ระบบจะทำการแจก Lead แบบสุ่มโดยผู้รับมีโอกาสที่จะได้รับ Lead ไม่เท่ากัน วนแจก (Round-robin) ระบบจะทำการแจก Lead ในรูปแบบวนแจกตามลำดับที่เข้าใช้งานระบบ RMP และสุ่มแบบถ่วงน้ำหนัก(Weighted Random) สามารถกำหนดคะแนนเพื่อถ่วงน้ำหนักของผู้ใช้งานที่จะได้รับการแจก Lead ซึ่งจะเป็นการแจก Lead แบบสุ่ม และจะส่ง Lead ตามคะแนนที่กำหนดให้ผู้ใช้งานไว้  

3. ผู้ใช้ : เลือกผู้ใช้งานที่จะได้รับ Lead อย่างน้อย 1 รายการ

4. ทีม : กรณีมีการเพิ่มทีมและสมาชิกในทีมเพื่อดูแล Lead ในเมนู จัดการผู้ใช้และทีม แล้ว สามารถเลือกทีมที่ต้องการมาอยู่ในกลุ่มผู้รับ Lead ได้

5. ส่งต่อ Lead ให้ผู้ดูแลปัจจุบัน : เมื่อส่ง Lead ให้กับกลุ่มผู้รับ ระบบจะตรวจสอบข้อมูลของ Lead และทำการส่งให้กับผู้ดูแลปัจจุบันเสมอ โดยสามารถเลือกได้จะให้ระบบตรวจสอบจากขั้นตอน ก่อนปิดการขาย (Pipeline) และ ปิดการขาย 

วิธีแก้ไขหรือลบกลุ่มผู้รับ Lead

สามารถคลิกสัญลักษณ์ (Action Menu) ที่ด้านขวาของกลุ่มผู้รับ จะปรากฎเมนูสำหรับแก้ไขหรือลบกลุ่มผู้รับได้ตามต้องการค่ะ

หมายเหตุ : กรณีลบกลุ่มผู้รับ Lead หากมีการตั้งค่าให้ระบบยังส่ง Lead เข้ากลุ่มผู้รับนี้ ข้อมูลจะถูกส่งถึง Owner โดยอัตโนมัติ

ตัวอย่างการใช้งานกลุ่มผู้รับ

การสร้างนำเข้า Lead และส่งไปกลุ่มผู้รับที่ตั้งค่าไว้