Pipeline
แสดงจำนวน Lead และมูลค่าของ Lead ในแต่ละขั้นตอน โดยสิทธิ์ระดับผู้ใช้ จะสามารถดูข้อมูลได้เฉพาะของตนเองเท่านั้น แต่หากมีสิทธิ์เป็น ผู้ดูแล (Admin) จะสามารถดูภาพรวมการบริหารจัดการ Lead ของผู้ใช้แต่ละคนได้
โดยสามารถเลือกกรองข้อมูลเพิ่มเติมได้ดังนี้
- สามารถเลือกดูข้อมูลได้ ที่มุมบนด้านซ้าย เพื่อดู ข้อมูลทั้งหมด หรือ เฉพาะ Lead ที่ รอดำเนินการ
- สามารถเลือก Pipeline ที่มุมบนด้านขวา เพื่อให้ระบบแสดงผลเฉพาะข้อมูล Lead ตาม Pipeline ที่ต้องการได้
- สามารถเลือกทีม ที่มุมบนด้านขวา เพื่อให้ระบบแสดงผลเฉพาะข้อมูล Lead ของแต่ละทีมได้
- สามารถเลือกชื่อของผู้ใช้งาน ที่มุมบนด้านขวา เพื่อให้ระบบแสดงผลเฉพาะข้อมูล Lead ของผู้ใช้งานรายที่ต้องการได้
สามารถคลิก "แสดงมูลค่า Potential" เพื่อแสดง มูลค่า Potential ที่ผู้ใช้ใส่ไว้ในหน้ารายละเอียด Lead หรือคลิก "แสดงมูลค่าใบเสนอราคา" เพื่อแสดงมูลค่ารวมของใบเสนอราคาที่เลือกใช้งานไว้ ซึ่งจะช่วยให้สามารถประเมินมูลค่าของ Lead ที่ยังคงค้างอยู่ในกระบวนการติดตาม Lead ของผู้ใช้งานได้
หมายเหตุ ในกรณีที่ Lead เดียวกัน มีการใส่ทั้งมูลค่า Potential และสร้างใบเสนอราคา ระบบจะดึงเฉพาะมูลค่าใบเสนอราคาที่ใช้งานมาแสดงผลเป็นหลัก
กรณีต้องการนำข้อมูลออกไปทำสรุปรายงาน หรือนำไปวิเคราะห์เพิ่มเติม สามารถคลิกเพื่อ Export ข้อมูลได้
