เปิด/ปิดฟังก์ชันสำหรับใบเสนอราคา และ ใบแจ้งหนี้ (Feature Toggles)

สำหรับธุรกิจที่ใช้งานฟังก์ชั่นใบเสนอราคา/ใบแจ้งหนี้ สามารถตั้งค่าการใช้งานเพิ่มเติมได้โดยคลิกที่เมนู "เปิด/ปิดฟังก์ชั่น" ในหัวข้อใบเสนอราคา/ใบแจ้งหนี้ ดังรูป

สามารถตั้งค่าเพิ่มเติมได้ ดังนี้

1. แสดงรายละเอียดสินค้า

2. อนุญาตให้แก้ไขเฉพาะจำนวนสินค้า 

3. สร้างสินค้าแบบกำหนดเอง

4. เพิ่มตัวเลือก "ไม่แสดงข้อความแนบท้าย"

5. อนุญาตให้แก้ไขข้อความแนบท้าย

6. อนุญาตให้แก้ไขสถานะการส่งใบเสนอราคาให้ลูกค้า

7. อนุญาตให้ผู้ใช้ แสดง/ไม่แสดง วันที่สร้าง หรือ มีผลถึงวันที่ ในใบเสนอราคา/ใบแจ้งหนี้

8. การคำนวนราคารวมของสินค้าและภาษีมูลค่าเพิ่ม

9. การแสดงข้อมูลหักภาษี ณ ที่จ่าย 

10. อนุญาตให้เลือกการหักภาษี ณ ที่จ่าย

11. อนุญาตให้เลือกแสดงภาษีมูลค่าเพิ่ม

12. การแสดงมูลค่าและส่วนลดของสินค้า

1. แสดงรายละเอียดสินค้า

สามารถคลิกเลือก "แสดงรายละเอียดสินค้า" หากต้องการให้แสดงรายละเอียดของสินค้าที่เพิ่มไว้ในใบเสนอราคา โดยระบบจะแสดงรายละเอียดสินค้าใต้ชื่อของสินค้า ดังตัวอย่าง

กรณีเลือกแสดงรายละเอียดสินค้า

กรณีไม่เปิดใช้งาน ระบบจะแสดงเฉพาะชื่อสินค้า

2. อนุญาตให้แก้ไขเฉพาะจำนวนสินค้า

สามารถคลิกเลือก "อนุญาตให้แก้ไขเฉพาะจำนวนสินค้า" กรณีที่ไม่ต้องการให้สามารถแก้ไขชื่อ, รายละเอียด และราคาของสินค้าได้ ดังตัวอย่าง

กรณีเลือกอนุญาตให้แก้ไขเฉพาะจำนวนสินค้า

กรณีไม่ได้เปิดใช้งาน จะสามารถแก้ไขรายละเอียดของสินค้าได้ทั้งหมด

3. สร้างสินค้าแบบกำหนดเอง

สามารถคลิกเลือก "สร้างสินค้าแบบกำหนดเอง" เพื่อให้สามารถเพิ่มสินค้าในใบเสนอราคาแบบกำหนดเองได้ โดยสินค้าที่กำหนดเองจะถูกเพิ่มในใบเสนอราคาและเพิ่มเข้าไปยังรายการสินค้าของธุรกิจที่เมนูจัดการสินค้าด้วย กรณีที่ไม่ได้เปิดใช้งาน เมื่อมีการเพิ่มสินค้าในใบเสนอราคา จะต้องเพิ่มสินค้าโดยเลือกจากรายการสินค้าที่ผู้ดูแลเพิ่มไว้ในระบบเท่านั้น

ตัวอย่างการเพิ่มสินค้าแบบกำหนดเองในใบเสนอราคา

4. เพิ่มตัวเลือก "ไม่แสดงข้อความแนบท้าย"

สำหรับธุรกิจที่มีการเพิ่ม ข้อความแนบท้าย ไว้สามารถตั้งค่าเพิ่มเติมเพื่อ เพิ่มตัวเลือก "ไม่แสดงข้อความแนบท้าย" โดยในขั้นตอนการสร้างใบเสนอราคา สามารถเลือกไม่แสดงข้อความแนบท้ายได้

5. อนุญาตให้แก้ไขข้อความแนบท้าย 

เมื่อเปิดใช้ ผู้ใช้งานจะสามารถแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อความแนบท้ายในใบเสนอราคาได้ เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการเพิ่มข้อความแนบท้ายในใบเสนอราคาจากเดิมที่เคยมีการตั้งค่าไว้

กรณีเปิดการใช้งาน อนุญาตให้แก้ไขข้อความแนบท้าย 

กรณีไม่ใช้งาน อนุญาตให้แก้ไขข้อความแนบท้าย

6. อนุญาตให้แก้ไขสถานะการส่งใบเสนอราคาให้กับลูกค้า

สถานะการส่งใบเสนอราคา/ใบแจ้งหนี้ จะขึ้นอยู่กับการส่งอีเมลภายในระบบ R-CRM หากธุรกิจใดทำการส่งใบเสนอราคา/ใบแจ้งหนี้ ให้กับลูกค้าผ่านทางช่องทางออนไลน์อื่นๆ หรือปริ้นไปให้กับลูกค้าหน้างาน โดยไม่ผ่านระบบการส่งอีเมลใน R-CRM สถานะจะแสดงไม่ได้ เมนูอนุญาตให้แก้ไขสถานะการส่งใบเสนอราคาให้ลูกค้า เพื่อรองรับธุรกิจที่ไม่ได้ส่งใบเสนอราคาผ่านทางอีเมลของระบบ R-CRM เมื่อสร้างใบเสนอราคาในระบบ R-CRM แล้ว คลิกสัญลักษณ์ (Action Menu) ที่ด้านขวาของเทมแพลตที่ต้องการ จากนั้นคลิก แก้ไขสถานะการส่งให้ลูกค้า

กรณีส่งใบเสนอราคา/ใบแจ้งหนี้ ให้กับลูกค้าผ่านช่องทางอื่นๆเรียบร้อยแล้ว ให้เป็นสถานะเป็น ส่งแล้ว ในช่องหมายเหตุ สามารถบันทึกข้อมูลต่างเพิ่มเติมเข้าไปได้ เช่น ส่งให้ลูกค้าผ่านทาง Line เป็นต้น

เมื่อ บันทึก สถานะการส่งให้กับลูกค้าจะเปลี่ยนเป็น ส่งแล้ว และแสดงบันทึกหมายเหตุด้านหลังของสถานะ 

7. อนุญาตให้ผู้ใช้ แสดง/ไม่แสดง วันที่สร้าง หรือ มีผลถึงวันที่ ในใบเสนอราคา/ใบแจ้งหนี้

ในขั้นตอนการสร้างใบเสนอราคาหรือใบแจ้งหนี้ผู้ใช้สามารถเลือก แสดง/ไม่แสดง "วันที่สร้าง" หรือ "มีผลถึงวันที่" โดยทางผู้ใช้สามารถกำหนดค่าเริ่มต้นได้ 3 รูปแบบ ดังนี้

1. แสดงวันที่สร้าง และ มีผลถึงวันที่
2. ไม่แสดงวันที่สร้าง และ มีผลถึงวันที่
3. แสดงเฉพาะวันที่สร้าง
   

เมื่อท่านต้องการสร้างใบเสนอราคา ระบบจะแสดงค่าเริ่มต้นตามที่ได้ตั้งค่าไว้

หมายเหตุ : ผู้ใช้ยังสามารถเลือกการแสดงอื่นๆ ได้

กรณีปิดการตั้งค่า

ระบบจะไม่มี Dropdown ให้เลือก และระบบจะแสดง วันที่ร้าง และ วันที่มีผล เสมอ

8. การคำนวณราคารวมสินค้าและภาษีมูลค่าเพิ่ม 

ในฟีเจอร์ใบเสนอราคา และใบแจ้งหนี้ของ R-CRM ผู้ใช้งานสามารถเลือกวิธีการคำนวณภาษีตามที่เหมาะสมกับธุรกิจได้ เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นต่อผู้ใช้งาน

 

 

 

• แบบปกติ เป็นการคำนวณที่คิดจากทศนิยม 4 ตำแหน่งของสินค้า นำมารวมกันก่อนที่จะคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม และนำไปรวมกันเป็นราคารวมภาษี 

• แบบปัดเศษทศนิยมก่อนการคำนวณ เป็นการคำนวณโดยปรับเศษทศนิยมของสินค้าให้เป็น 2 ตำแหน่ง ก่อนที่จะหาผลรวม และเมื่อได้ผลรวมของราคาสินค้า จะนำไปคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม จากนั้นนำราคาสินค้าและภาษีมูลค่าเพิ่มรวมกันเป็นราคารวมภาษี 

• แบบ SAP เป็นการคำนวณในรูปแบบหาราคาภาษีมูลค่าเพิ่มของสินค้ารายการนั้น ๆ ในเสนอราคาก่อน จากนั้นจึงนำมารวมกับราคาสินค้า 

9. การแสดงข้อมูลหักภาษี ณ ที่จ่าย 

กรณีเปิดใช้งาน หักภาษี ณ ที่จ่าย สามารถเลือกการแสดงข้อมูลหักภาษี ณ ที่จ่ายในใบเสนอราคาได้ 2 รูปแบบ ดังนี้

กรณีเลือก แสดงข้อความใต้รายการสินค้า

กรณีเลือก แสดงมูลค่าและคำนวณราคาสุทธิ

10. อนุญาตให้เลือกการหักภาษี ณ ที่จ่าย

เพื่อรองรับการใช้งานที่ยืดหยุ่นขึ้น ระบบรองรับการแสดงหรือไม่แสดงการหักภาษี ณ ที่จ่าย ในใบเสนอราคา
เมื่อเปิดการใช้งานการตั้งค่าส่วนของอนุญาตให้เลือกแสดงหักภาษี ณ ที่จ่าย ผู้ใช้จะสามารถเลือกแสดงหรือไม่แสดงการ
หักภาษี ณ ที่จ่าย ในใบเสนอราคาได้ ทั้งนี้ค่าเริ่มต้นจะเป็นไปตามการตั้งค่าที่กำหนดไว้ 

ตัวอย่างการใช้งาน

11. อนุญาตให้เลือกแสดงภาษีมูลค่าเพิ่ม

อนุญาตให้ผู้ใช้เลือก แสดงภาษี/ไม่แสดงภาษีมูลค่าเพิ่ม ในใบเสนอราคา เพื่อรองรับสำหรับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการทำใบเสนอราคาที่ไม่ต้องการให้รวมภาษี  

เมื่ออนุญาตให้ผู้ใช้เลือก แสดงภาษี/ไม่แสดงภาษีมูลค่าเพิ่ม แล้วระบบจะให้เลือกการตั้งค่าเริ่มต้น เมื่อสร้างใบเสนอราคาจะให้แสดงหรือไม่แสดงภาษี ก่อนเสมอ ซึ่งผู้ใช้จะสามารถเลือก แสดงภาษี/ไม่แสดงภาษีมูลค่าเพิ่ม ในใบเสนอราคาได้

12. การแสดงมูลค่าและส่วนลดของสินค้า

การตั้งค่าการแสดงมูลค่าและส่วนลดของสินค้าในใบเสนอราคา คือการกำหนดรูปแบบการแสดงผลมูลค่าสินค้าและส่วนลดในเอกสารใบเสนอราคา 

เมื่อสร้างใบเสนอราคาและทำการเพิ่มสินค้า ระบบจะแสดงมูลค่าสินค้าแบบ มูลค่า(ก่อนภาษี) และ มูลค่า(รวมภาษี) 

กรณีที่เลือกตัวเลือก แสดงมูลค่าก่อนภาษี เมื่อสร้างใบเสนอราคาสินค้าและส่วนลดที่อยู่ในใบเสนอราคาทั้งหมดจะเป็นมูลค่าแบบก่อนรวมภาษี ระบบจะนำมูลค่าของสินค้าหักกับส่วนลดจากนั้นนำมาคำนวณภาษีเพื่อแสดง มูลค่ารวมภาษี

กรณีที่เลือกตัวเลือก แสดงมูลค่ารวมภาษี เมื่อสร้างใบเสนอราคาสินค้าและส่วนลดที่อยู่ในใบเสนอราคาทั้งหมดจะเป็นมูลค่าแบบรวมภาษีแล้ว และระบบจะทำการนำราคาสินค้าและส่วนลดถอดภาษีให้อัตโนมัติเพื่อแสดง ราคาไม่รวมภาษี