FAQ R-Insights

คำถามทั่วไป

1. พนักงานมีการปิดการขายใน R-CRM เรียบร้อยแล้ว แต่ยอดขายไม่แสดงในรายงาน R-Insights

ตอบ เบื้องต้นสามารถตรวจสอบรายการ Lead ที่มีการปิดการขาย โดยตรวจสอบว่ามีการบันทึกยอดขายหรือไม่ หรือหากบันทึกยอดขายแล้ว รายการสินค้าที่มีการปิดการขายมีการตั้งค่าให้รวมในรายงานยอดขายหรือไม่

2. รายงานสรุปยอดขายประจำปี แบ่งตามผู้ใช้งาน แสดงข้อมูล User ไม่ครบตามจำนวนจริง

ตอบ User ต้องมียอดปิดการขาย จึงจะมีข้อมูลแสดงผลที่หน้าสรุปรายงานประจำปี

3. ทำไมรายงาน Pipeline จึงแสดงขั้นตอนการติดตามลูกค้าไม่เท่ากับที่ตั้งค่าใน R-CRM

ตอบ รายงาน Pipeline เป็น การแสดงจำนวน Lead และมูลค่าตามของ lead แต่ละขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการติดตาม หากมีการเลื่อน Step ไปจนถึงการปิดการขายแล้ว สามารถดูข้อมูลได้ที่ รายงานยอดขายค่ะ

4. ข้อมูลรายงานใน R-Insights สามารถส่งออกข้อมูลได้หรือไม่ เป็นไฟล์ประเภทใด

ตอบ สามารถส่งออกข้อมูลได้ ในรูปแบบของไฟล์ Excel

5. หากต้องการทราบว่าเซลส์แต่ละคนขายสินค้าอะไรมากที่สุด ทำอย่างไร

ตอบ สามารถดูได้ โดยการเลือกรายงาน "ปิดการขาย" แล้ว filter ดูผู้ใช้งานรายคน

6. เมื่อเซลส์ลาออก มีการลบ User ไปแล้ว ข้อมูลใน R-Insights จะถูกลบไปด้วยหรือไม่

ตอบ ข้อมูลของ User ที่ออกไปแล้วจะไม่ถูกลบออกจากระบบ R-insights จะมีการแสดงให้เห็นว่า User นี้ได้ถูกลบออกไปด้วยการมีข้อความ (ผู้ใช้ที่ถูกลบแล้ว) ตามหลังชื่อ User นั้นๆ