Sales and Marketing Dashboard

แดชบอร์ดที่แสดงภาพรวมของกิจกรรมการขายและการตลาดของธุรกิจในหน้าเดียว ซึ่งมีข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับ Lead ที่กำลังติดตาม เลิกติดตาม หรือปิดการขายได้แล้ว รวมไปถึง Conversions แหล่งที่มา มูลค่า Lead และรายละเอียด Lead ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้ผู้บริหารหรือฝ่ายการตลาดดูภาพรวมและทำความเข้าใจได้อย่างรวดเร็ว ทั้งยังช่วยให้วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจต่อไปได้ (สามารถใช้งานได้เฉพาะแพ็กเกจ Platinum ขึ้นไป)

ผู้ดูแล (Admin) : สามารถเลือกข้อมูลเพิ่มเติมที่ Smart Filter ได้ดังนี้

วันที่สร้าง Lead ที่ต้องการดูข้อมูลได้ โดยแสดงตัวเลือกเป็นรายเดือน และกำหนดเอง
Pipeline เพื่อให้ระบบแสดงผลเฉพาะข้อมูล Lead ตาม Pipeline ที่ต้องการได้
ขั้นตอน เพื่อให้ระบบแสดงข้อมูลแต่ละขั้นตอนใน Pipeline ที่ต้องการได้
ทีม เพื่อให้ระบบแสดงผลเฉพาะข้อมูล Lead ของแต่ละทีมได้
ผู้ใช้ เพื่อให้ระบบแสดงผลเฉพาะข้อมูล Lead ของผู้ใช้งานที่ต้องการได้
กล่อง เพื่อให้ระบบแสดงข้อมูลเฉพาะกล่องที่อยู่ของ Lead ที่ต้องการได้
Marketing Sources เพื่อให้ระบบแสดงแหล่งที่มาของ Lead ที่ต้องการได้

กล่องทั้งหมด

แสดงข้อมูลจำนวนและเปอร์เซ็นต์ของจำนวน Lead ที่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับช่วงเวลาก่อนหน้า คือ Lead ทั้งหมด, ปิดการขาย, เลิกติดตาม + ข้อมูลไม่ถูกต้อง และกำลังติดตาม

Lead ทั้งหมด คือ จำนวน Lead ทั้งหมดที่สร้างตามช่วงเวลาที่เลือก
ปิดการขาย คือ จำนวน Lead ที่มีการปิดการขายตามช่วงเวลาที่เลือก
เลิกติดตาม + ข้อมูลไม่ถูกต้อง คือ จำนวน Lead ที่ย้ายไปกล่องเลิกติดตาม และกล่องข้อมูลไม่ถูกต้องตามช่วงเวลาที่เลือก
กำลังติดตาม คือ จำนวน Lead ที่กำลังติดตามที่ค้างอยู่ใน Inbox ตามช่วงเวลาที่เลือก

หมายเหตุ : ข้อมูลทั้ง 4 จะมีกราฟเปรียบเทียบช่วงเวลาข้อมูล เช่น

เลือกช่วงเวลาเป็นเดือน พ.ค (1 เดือน) กราฟจะแสดงข้อมูลเปรียบเทียบเดือนก่อนหน้าซึ่งก็คือ เดือน เม.ย เป็นต้น
กรณีเลือกช่วงเวลามากกว่า 1 เดือน (2 เดือนขึ้นไป) กราฟจะเปรียบเทียบ 2 เดือน ก่อนหน้าเช่นกัน

กำลังติดตาม

แสดงข้อมูลจำนวนและมูลค่าของ Lead ที่กำลังติดตามที่อยู่ใน Inbox ในแต่ละขั้นตอนของ Pipeline ตามช่วงเวลาที่เลือก ซึ่งจำนวนรวมของ Lead จะตรงกันกับกำลังติดตามในข้อมูลกล่องทั้งหมด

ปิดการขาย

แสดงข้อมูลจำนวนและมูลค่าของ Lead ที่มีการปิดการขายตามช่วงเวลาที่เลือก

Conversions

แสดง Funnel ภาพรวม Conversions ของ Lead ที่เลื่อนผ่านในแต่ละขั้นตอนไปจนถึงปิดการขาย รวมถึงการย้าย Lead ไปกล่องเลิกติดตาม และ ข้อมูลไม่ถูกต้องในขณะที่ Lead อยู่ในแต่ละขั้นตอน แสดงผลในรูปแบบเปอร์เซ็นต์และจำนวน ซึ่งหากจำนวน Conversions ที่เกิดขึ้นมีปริมาณเท่าๆ กัน จะทำให้ความกว้างของ Funnel ใกล้เคียงกัน รายละเอียดในส่วนนี้ช่วยให้ดูความเปลี่ยนแปลงของจำนวน Lead ตั้งแต่เข้ามาใน Pipeline ตั้งแต่ขั้นแรกจนถึงขั้นตอนปิดการขายได้ชัดเจนมากขึ้น

เลิกติดตาม + ข้อมูลไม่ถูกต้อง

แสดงจำนวน Lead ที่มีการส่งไปกล่องเลิกติดตาม และ ข้อมูลไม่ถูกต้องระหว่างที่มีการติดตามในแต่ละขั้นตอน ซึ่งแสดงข้อมูลเป็นตัวเลขสีแดง

Marketing Sources

เป็นการแสดงผลข้อมูลจำนวนและเปอร์เซ็นต์ของ Lead ตามแหล่งที่มา ในรูปแบบกราฟวงกลม (Pie Chart) โดยจะแบ่งข้อมูลสูงสุด คือ 10 แหล่งที่มาตามลำดับ ลำดับที่ 1-9 แสดงชื่อแหล่งที่มา (Sources) ส่วนลำดับที่ 10 แสดงอื่นๆ (Others) สามารถคลิกเพื่อดูรายละเอียดแต่ละแหล่งที่มาได้

หากต้องการดูข้อมูลอย่างเฉพาะเจาะจงของแต่ละแหล่งที่มา สามารถคลิกที่กราฟวงกลมหรือชื่อแหล่งที่มา เพื่อดูข้อมูลตามที่ต้องการได้ ข้อมูลทั้งหมดในหน้า Dashboard ก็จะปรับเปลี่ยนตามข้อมูลที่เลือก หากต้องการ Reset ข้อมูลให้กลับมาเป็นค่าเริ่มต้น ให้คลิกที่ปุ่ม Clear

Lead ที่มีมูลค่า

แสดงข้อมูลของ Lead ที่มีมูลค่าจากการสร้างใบเสนอราคา และ มูลค่า Potential ซึ่งแสดงจำนวน Lead มูลค่ารวมทั้งหมด และมูลค่าเฉลี่ย ซึ่งจะมีทั้งข้อมูล Lead ทั้งหมด, Inbox, ปิดการขาย และเลิกติดตาม + ข้อมูลไม่ถูกต้อง

หากต้องการดูข้อมูลอย่างเฉพาะเจาะจง สามารถคลิกที่จำนวน Lead, มูลค่า (THB) หรือค่าเฉลี่ย ตามที่ต้องการได้ โดยข้อมูลทั้งหมดในหน้า Dashboard ก็จะปรับเปลี่ยนตามข้อมูลที่เลือก หากต้องการ Reset ข้อมูลให้กลับมาเป็นค่าเริ่มต้น ให้คลิกที่ปุ่ม Clear

Lead ในแต่ละวัน

แสดงข้อมูลสถิตของ Lead ที่ถูกดำเนินการในแต่ละวัน สามารถคลิกดูรายละเอียดตามแหล่งที่มาได้

หากต้องการดูข้อมูลอย่างเฉพาะเจาะจง สามารถเลือกคลิกที่กราฟแท่ง ข้อมูลทั้งหมดในหน้า Dashboard ก็จะปรับเปลี่ยนตามข้อมูลที่เลือก หากต้องการ Reset ข้อมูลให้กลับมาเป็นค่าเริ่มต้น ให้คลิกที่ปุ่ม Clear

รายละเอียดของ Lead

แสดงรายละเอียดของ Lead ในแต่ละวัน โดยแบ่งตามผู้ใช้งาน ซึ่งเป็นข้อมูลจากการ Filter ด้านบน มีรายละเอียด ดังนี้

วันที่สร้าง : แสดงวันที่ และเวลาที่มีการสร้าง Lead
ชื่อทะเบียนลูกค้า : แสดงชื่อทะเบียนลูกค้าที่มีการบันทึกในระบบ R-CRM
อีเมล : แสดงอีเมลของ Lead
เบอร์โทรศัพท์ : แสดงเบอร์โทรศัพท์ของ Lead
ทีม : แสดงชื่อทีมที่ดูแล Lead
ผู้ใช้ : แสดงชื่อผู้ใช้งานที่มีการสร้าง Lead
กล่อง : แสดงชื่อกล่องที่อยู่ของ Lead ว่าอยู่ในกล่อง Inbox, ปิดการขาย หรือเลิกติดตาม + ข้อมูลไม่ถูกต้อง
ขั้นตอน : แสดงชื่อขั้นตอนของ Lead
มูลค่า : แสดงมูลค่าของ Lead
Marketing Source : แสดงข้อมูลแหล่งที่มาของ Lead

สามารถคลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูลเป็นไฟล์ Excel โดยเลือกดาวน์โหลดข้อมูลรายละเอียด Lead ได้ ดังรูป

หมายเหตุ : รายงาน Sales and Marketing Dashboard แสดงข้อมูลล่าสุดถึงเมื่อวาน โดยระบบจะประมวลผลข้อมูลทุกวัน