สำหรับธุรกิจที่มีเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในการถือครอง Leads เพื่อช่วยให้ลูกค้าได้รับการดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตั้งค่าเพิ่มเติมในหัวข้อ "การจัดการ Leads ที่ส่วนกลาง" (Centralized Lead Management) เพื่อให้ระบบดึง Leads ที่ไม่มีการอัปเดตข้อมูลส่งคืนไปให้ส่วนกลาง และสามารถส่งต่อ Leads ไปให้ผู้ใช้ท่านอื่นดูแลแทน

การเรียกคืน Lead (Recalling)

การกำหนดเงื่อนไขการคืน Leads ไปให้ส่วนกลาง ระบบสามารถดึง Leads คืนได้จาก Inbox, กล่องเลิกติดตาม และกล่องข้อมูลไม่ถูกต้อง

กรณีไม่ต้องการดึง Leads คืน ให้ปิดการใช้งานหัวข้อนั้น
กรณีต้องการดึง Leads คืน สามารถกำหนดเป็นจำนวนวันที่ต้องการตั้งแต่ 1-366 วัน

หมายเหตุ : ระบบเริ่มนับจากวันที่ไม่มีการอัปเดตข้อมูลของ Lead เช่น การเพิ่มบันทึก, การเลื่อนขั้นตอนของ Lead, การติดป้ายกำกับ หรือการเช็คอิน เป็นต้น

เงื่อนไขการคืน Lead ของแต่ละสถานะ

ใหม่ (New)
- Lead อยู่ในโฟลเดอร์ "Inbox" และไม่มีการอัปเดตข้อมูลใดๆ เช่น เพิ่มบันทึก ,ตั้งวันติดตาม, การเลื่อนขั้นตอนของ Pipeline ,การเช็คอิน, สร้างใบเสนอราคา, การปิดป้ายกำกับ เป็นต้น
- ไม่รวมรายการ Lead ที่เกิดจากการ Add Manual
อยู่ระหว่างการติดตาม (Inbox)
- Lead อยู่ในโฟลเดอร์ "Inbox" และมีการอัปเดตข้อมูล เช่น เพิ่มบันทึก, ตั้งวันติดตาม, การเลื่อนขั้นตอนของ Pipeline, การเช็คอิน, สร้างใบเสนอราคา, การปิดป้ายกำกับ เป็นต้น
- จะดึง Lead คืนเมื่อไม่มีการอัปเดตข้อมูลเพิ่ม นับจากวันที่มีการอัปเดตล่าสุดตามกำหนดเวลาที่ตั้งค่าไว้
เลิกติดตาม (Lost)
- Lead อยู่ในโฟลเดอร์ "เลิกติดตาม (Lost)" จะดึง Lead คืนตามกำหนดเวลาที่ตั้งค่า
ข้อมูลไม่ถูกต้อง (Junk)
- Lead อยู่ในโฟลเดอร์ "ข้อมูลไม่ถูกต้อง (Junk)" จะดึง Lead คืนตามกำหนดเวลาที่ตั้งค่า

การเพิ่มเงื่อนไข การเรียกคืน Lead

ระบบ Readyplanet R-CRM รองรับการเพิ่มเงื่อนไขการเรียกคืน Leads ที่ส่วนกลางเพื่อนำไปประกอบกับสถานะของ Leads โดยสามารถเพิ่มเงื่อนไขได้ 3 หัวข้อหลัก ดังนี้

Pipeline และ ขั้นตอน : สามารถกำหนดชื่อของ Pipeline และ ขั้นตอนที่ต้องการเรียกคืน Leads ได้
ป้ายกำกับของระบบ : กำหนดป้ายกำกับที่ต้องการให้ระบบเรียกคืน Leads เฉพาะป้ายกำกับที่กำหนด
ทีม และ ผู้ใช้ : กำหนดข้อมูลทีม หรือ ผู้ใช้ ที่ต้องการดึงข้อมูล เพื่อทำการคืน Leads ไปที่ส่วนกลาง