เมนูค้นหา

Lead หมายถึง ข้อมูลของผู้ที่สนใจสินค้า/บริการของธุรกิจ มีแนวโน้มที่จะซื้อ ซึ่งแต่ละธุรกิจต่างมีช่องทางในการหา Lead ใหม่ และมีขั้นตอนในการดำเนินการต่างๆ กับ Lead ตั้งแต่การติดต่อ นำเสนอ ไปจนถึงขั้นตอนปิดการขาย
ซึ่งระบบ R-CRM ได้ออกแบบมาเพื่อช่วยให้สามารถสร้าง Lead เข้าสู่ระบบ และสามารถบริหารจัดการ Lead ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โดยสามารถเพิ่มข้อมูล Lead เข้าสู่ระบบได้หลายช่องทาง เช่น สร้าง Lead ใหม่ทีละรายการ, นำเข้า Lead ด้วยไฟล์ Excel หรือเชื่อมต่อกับระบบภายนอกเพื่อรับ Lead เข้ามายังระบบ R-CRM เป็นต้น

หมายเหตุ : สิทธิ์ระดับผู้ใช้จะเห็นเฉพาะรายการ Lead ของตนเองเท่านั้น สิทธิ์ระดับผู้ดูแลจะสามารถเลือกดูรายการ Lead ของทีมหรือผู้ใช้ที่ต้องการ หรือเลือกดูรายการ Lead ทั้งหมดได้

จัดการ Lead

ค้นหา Lead

R-CRM รองรับการค้นหาข้อมูลของ Lead และทะเบียนลูกค้า ด้วยเครื่องมือ Universal Search สามารถค้นหาข้อมูล ได้ดังนี้

อีเมล/เบอร์โทร
ชื่อ
บริษัท
รหัสใบเสนอราคา/ใบแจ้งหนี้
เลขที่ใบสั่งซื้อ
เว็ปไซต์
Facebook
LINE ID
บันทึก
รหัสทะเบียนลูกค้า
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
รหัสอ้างอิงภายนอก

ขั้นตอนการใช้งาน มีรายละเอียดดังนี้

1. คลิกเมนู ค้นหา (ไอคอนแว่นขยาย)

2. เลือกหัวข้อที่ต้องการค้นหา

3. พิมพ์ข้อมูลที่ต้องการค้นหา
หมายเหตุ : การค้นหาจำเป็นต้องกรอกข้อมูลอย่างน้อย 3 ตัวอักษรขึ้นไป

หลังจากค้นหาข้อมูล ระบบจะแสดงคอลัมน์ ดังนี้

Lead : จำนวน Lead ที่เกี่ยวข้องกับคีย์เวิร์ดที่ผู้ใช้ค้นหา
Order : จำนวน Order ที่เกี่ยวข้องกับคีย์เวิร์ดที่ผู้ใช้ค้นหา
ทะเบียนลูกค้า : จำนวน ทะเบียนลูกค้า ที่เกี่ยวข้องกับคีย์เวิร์ดที่ผู้ใช้ค้นหา

นอกเหนือจากการค้นหาด้วยคีย์เวร์ดแล้ว ท่านยังสามารถค้นหาโดยละเอียด จากการคลิกที่ไอคอน ค้นหาโดยละเอียด

ค้นหา Lead ด้วยเสียง

การสร้าง Lead ด้วยเสียง สามารถพูดข้อมูล Lead ที่ต้องการค้นหา เช่น ชื่อผู้ติดต่อ

ขั้นตอนการใช้งาน ค้นหา Lead ด้วยเสียง มีรายละเอียดดังนี้

1. คลิก สั่งการด้วยเสียง
2. จากนั้นคลิก ค้นหา Lead

3. พูดคำสั่งเสียงที่ต้องการค้นหา เช่น ชื่อผู้ติดต่อ
หมายเหตุ : ระบบรองรับความยาวของไฟล์เสียง 30 วินาที

4. กรณีชื่อผู้ติดต่อ ที่ค้นหา ซ้ำกับ Lead อื่น ระบบจะแสดงข้อมูลให้ผู้ใช้เลือกดูข้อมูล

ตัวอย่างข้อมูลที่ Lead ที่ค้นหาด้วยเสียง