Lead scoring

Lead scoring

เกณฑ์การให้คะแนนลีด (Lead Scoring) เป็นวิธีที่ใช้ในงานขาย และการตลาดเพื่อจัดลำดับ และ กำหนดลำดับลีด (Lead) ตามโอกาสในการปิดการขาย จุดมุ่งหมายคือการระบุและให้ความสำคัญกับลีด (Lead) ที่มีโอกาสสูงที่จะเป็นลูกค้า ทำให้ทีมขายและการตลาดสามารถจัดสรรทรัพยากรได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ระบบ Readyplanet R-CRM เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ จึงพัฒนาฟีเจอร์เกณฑ์การให้คะแนนลีด (Lead scoring) เพื่อยกระดับการจัดการโอกาสทางการขาย และการดูแลลูกค้าของทีมขาย

ท่านสามารถตั้งค่า เกณฑ์การให้คะแนนลีด (Lead scoring) ได้ ตามวิธีดังนี้

1. คลิก สร้างเกณฑ์การให้คะแนน

2. Pipeline : กำหนด Pipeline ที่ต้องการสร้างเกณ์การให้คะแนน

3. สถานะ : สถานะของเกณฑ์การให้คะแนนของ Pipeline มี 2 ประเภท คือ เปิดการใช้/ปิดการใช้งาน

4. เกณฑ์การให้คะแนน
: กำหนดรูปแบบของเกณฑ์การให้คะแนนโดยมีรายการเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

• แหล่งที่มา
• สถานะของทะเบียนลูกค้า

• มูลค่า Lead
• สร้างการติดตาม Lead
• เลื่อนขั้นตอน Lead ไปข้างหน้า

ข้อสังเกตุ : การประเมินคะแนนลีดนั้นเกี่ยวข้องกับการกำหนดค่าหรือคะแนนตัวเลขให้แก่ลีดตามเกณฑ์และพฤติกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

โดยแต่ละเกณฑ์จะสามารถกำหนดคะแนนในรายการนั้นๆได้ เมื่อกำหนดเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงผล ดังนี้

หมายเหตุ : เกณฑ์การให้คะแนนสามารถลบ หรือ แก้ไข ได้ที่ไอคอน 3 จุด 

การแสดงผลของ Lead scoring

เมื่อมีการบันทึกข้อมูล Lead ตามเกณฑ์การให้คะแนน คะแนนจะแสดงผล 2 รูปแบบ ดังนี้

1. แสดงที่หน้ารายการ Lead

2. แสดงที่หน้าข้อมูลของ Lead