เพิ่มประเภท ของ Lead note 3 ประเภท

Activities In-Depth

เป็นรายงานที่แสดงรายละเอียดกิจกรรมเกี่ยวกับการขายที่เซลส์มีการติดตาม Lead ในแต่ละวัน โดยแบ่งตามเซลส์แต่ละคน มีข้อมูลที่แสดงผล ดังนี้

• ชื่อผู้ใช้งาน : แสดงชื่อผู้ใช้งานที่มีการบันทึกกิจกรรม
• วันที่ : วันที่ดำเนินการบันทึกกิจกรรม
• จำนวน Lead : จำนวน Lead ที่มีการบันทึกกิจกรรมในแต่ละวัน
• ชื่อ Lead : แสดงชื่อ Lead ที่มีการติดตามบันทึกกิจกรรม
• ผู้ติดต่อ/ตำแหน่ง : แสดงชื่อ-นามสกุล และตำแหน่งของผู้ติดต่อ
• กิจกรรม : ประเภทของกิจกรรม และรายละเอียดต่างๆ ที่มีการดำเนินการ

1. บันทึก : บันทึกต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการติดตาม Lead เช่น รายละเอียดการต่อรอง, บันทึกขั้นตอนการดำเนินการ รวมถึงไฟล์แนบที่บันทึกไว้
2. การติดตาม : ข้อมูลการแจ้งเตือนเพื่อติดตามลูกค้า หรือดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Lead
3. ปิดการขาย : การเลื่อนขั้นตอนของ Lead ไปยังขั้นตอนสุดท้าย โดยระบบบันทึกมูลค่าปิดการขาย
4. เลื่อนขั้นตอน Lead ไปข้างหน้า : การเลื่อนขั้นตอนของ Lead ไปยังขั้นตอนต่อไป เพื่อให้ทราบสถานะของ Lead ในปัจจุบัน
5. เลื่อนขั้นตอน Lead ย้อนกลับ : การเลื่อนขั้นตอนของ Lead กลับไปขั้นตอนก่อนหน้า เช่น มีการเลื่อนขั้นตอนผิด สามารถย้อนกลับไปขั้นตอนก่อนหน้าได้
6. ย้าย Lead ข้าม Folders : การย้าย Lead ไปยังกล่องเลิกติดตาม หรือกล่องข้อมูลไม่ถูกต้อง
7. ย้าย Lead ข้าม Pipelines : การย้าย Lead ไปติดตามที่ Pipeline อื่น กรณีที่มีการใช้งานมากกว่า 1 Pipeline
8. ส่งต่อ Lead : การส่งต่อ Lead ไปให้ผู้ใช้งานอื่นติดตาม หรือดูแลต่อ
9. อีเมล : การส่งอีเมลจากระบบ R-CRM
10. ใบเสนอราคา : การสร้าง แก้ไข ขออนุมัติ เลือกใช้งาน และยกเลิกการใช้งานใบเสนอราคา
11. ใบแจ้งหนี้ : การสร้าง แก้ไขใบแจ้งหนี้
12. เช็คอิน : การบันทึกตำแหน่งที่ตั้งที่มีการปักหมุดสถานที่
13. Potential : การสร้าง แก้ไข หรือ เพิ่มสินค้า

เครื่องมือ Smart Filter สามารถเลือกข้อมูลได้มากกว่า 1 ตัวเลือก (Multi Select) ช่วยให้ธุรกิจสามารถเลือกดูข้อมูลเปรียบเทียบได้หลายมุมมอง และตอบโจทย์การใช้งานมากยิ่งขึ้น

Activities In-Depth รองรับการดาวน์โหลดข้อมูลออกเป็นไฟล์ PDF 

หมายเหตุ : รองรับการดาวน์โหลดรายการกิจกรรม สูงสุด 400 รายการต่อ 1 ไฟล์ .PDF

ตัวอย่างรายงาน Activities In-Depth

ตัวอย่างข้อมูล PDF