Sales Forecast

รายงาน Sales Forecast

รายงาน Sales Forecast เป็นรายงานใหม่ในหมวด Outcome ซึ่งเปิดให้ใช้งานเฉพาะ หัวหน้าทีม และ ผู้ดูแลระบบ (Admin)
ผู้ใช้งานระดับทั่วไปจะ ไม่สามารถเข้าถึงรายงานนี้ได้

รายงานนี้จะแสดง ยอดขายที่คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นในแต่ละเดือน โดยคำนวณจากข้อมูลดังนี้
• ยอดขายที่เกิดขึ้นจริง
• ยอดขายที่คาดการณ์ จาก Lead ที่มีการระบุ Target Date โดยข้อมูลมาจาก Lead Value (ระบบจะนับเฉพาะ Lead ที่อยู่ใน Inbox เท่านั้น)

รายงานจะแสดงข้อมูลรวม 10 เดือน โดยแบ่งเป็นข้อมูลดังนี้
1. ระยะเวลา 3 เดือนย้อนหลัง แสดงยอดขายที่เกิดขึ้นจริง จากรายการที่มีการปิดการขายแล้ว
2. เดือนปัจจุบัน แสดงยอดขายที่ปิดการขายแล้ว + ยอดขายที่คาดการณ์ จาก Lead ที่มีการระบุ Target Date
3. ระยะเวลา 6 เดือนถัดไปในอนาคต แสดงเฉพาะยอดขายที่คาดการณ์ จาก Lead ที่มีการระบุ Target Date

รายงาน Sales Forecast สามารถกรองข้อมูลตามตัวกรองที่เลือก เพื่อแสดงเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ของผู้ใช้งาน

• Pipeline เพื่อให้ระบบแสดงผลเฉพาะข้อมูล Lead ตาม Pipeline ที่ต้องการได้
• ทีม เพื่อให้ระบบแสดงผลเฉพาะข้อมูล Lead ของแต่ละทีมได้
• ขั้นตอน เพื่อให้ระบบแสดงข้อมูลแต่ละขั้นตอนใน Pipeline ที่ต้องการได้
• แหล่งที่มาของ Lead เพื่อให้ระบบแสดงแหล่งที่มาของ Lead ที่ต้องการได้
• ป้ายกำกับ Lead ของระบบ เพื่อให้ระบบแสดงเฉพาะข้อมูลที่มีป้ายกำกับตามที่กำหนด โดยสามารถเลือกได้มากกว่า 1 ป้ายกำกับ
• ป้ายกำกับสินค้า เพื่อให้ระบบแสดงเฉพาะข้อมูลที่มีป้ายกำกับสินค้าตามที่กำหนด โดยสามารถเลือกได้มากกว่า 1 ป้ายกำกับ
• สินค้า เพื่อให้ระบบแสดงเฉพาะข้อมูลสินค้าที่ต้องการได้

หมายเหตุ: หากเลือกหลายป้าย สามารถกำหนดเงื่อนไขได้ดังนี้

- เลือก “ต้องมีทุกป้ายกำกับ” เมื่อต้องการแสดงเฉพาะ Lead ที่มีป้ายกำกับครบทุกป้ายที่เลือก
- ยกเลิกการเลือก “ต้องมีทุกป้ายกำกับ” เมื่อต้องการแสดง Lead ที่มีป้ายกำกับอย่างน้อยหนึ่งป้ายจากรายการที่เลือก

1. อันดับทีมสูงสุด

แสดงข้อมูล 10 ทีมที่มีมูลค่ายอดขายสูงสุด ในรูปแบบกราฟแท่ง โดยสีน้ำเงินแสดงยอดขายจริง และสีเทาแสดงยอดขายที่คาดการณ์ไว้

สามารถคลิกดูรายละเอียดยอดขายของทีมได้ ดังรูป

2. อันดับผู้ใช้สูงสุด

แสดงข้อมูล 10 ผู้ใช้ที่มีมูลค่ายอดขายสูงสุด ในรูปแบบกราฟแท่ง โดยสีน้ำเงินแสดงยอดขายจริง และสีเทาแสดงยอดขายที่คาดการณ์ไว้

สามารถคลิกดูรายละเอียดยอดขายของผู้ใช้ได้ ดังรูป

3. อันดับสินค้าสูงสุด

แสดงข้อมูล 10 สินค้าที่มีมูลค่ายอดขายสูงสุด ในรูปแบบกราฟแท่ง โดยสีน้ำเงินแสดงยอดขายจริง และสีเทาแสดงยอดขายที่คาดการณ์ไว้

สามารถคลิกดูรายละเอียดยอดขายของสินค้าได้ ดังรูป