ตรวจสอบLeadซ้ำ

ระบบ R-CRM สามารถตรวจสอบ Lead ซ้ำได้จากข้อมูล อีเมล, เบอร์โทรศัพท์, หรือ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีและรหัสสาขา ที่กรอกไว้ หากข้อมูลที่นำมาสร้าง Lead ตรงกับ Lead ที่มีอยู่ในระบบแล้ว ระบบจะแสดงการแจ้งเตือนว่าพบ Lead ซ้ำ ดังตัวอย่าง

ผู้ใช้งานสามารถเลือกได้ว่าจะ ยกเลิกการสร้าง Lead หรือ สร้าง Lead ต่อ โดยคลิกที่ปุ่ม "ถัดไป"

ตั้งค่าตรวจสอบ Lead ซ้ำ 

R-CRM สามารถเข้าไปตั้งค่าการตรงสอบ Lead ซ้ำได้ที่ ตั้งค่า คลิกเมนู ตรวจสอบ Lead ซ้ำ

โดยการตั้งค่าเริ่มต้นของระบบ R-CRM จะเปิดการใช้งานการตรวจสอบ Lead ซ้ำให้เสมอ ซึ่งสามารถปรับให้เหมาะสมกับการใช้งานของแต่ละธุรกิจได้ดังนี้ 

1. ข้อมูลที่ใช้ในการตรวจสอบ Lead ซ้ำกับผู้ใช้อื่น
รูปแบบที่ 1 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี, อีเมล และ เบอร์โทรศัพท์
รูปแบบที่ 2 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีและรหัสสาขา, อีเมล และ เบอร์โทรศัพท์

ระบบจะใช้ข้อมูลข้างต้นในการตรวจสอบว่า Lead ที่กำลังสร้างมีข้อมูลซ้ำกับ Lead ของผู้ใช้งานคนอื่นหรือไม่ และหลังจากตรวจสอบแล้ว ธุรกิจสามารถตั้งค่าการทำงานได้ว่า จะอนุญาตให้สร้าง Lead ซ้ำได้ หรือ ไม่ให้สร้าง Lead ซ้ำ ตามนโยบายของแต่ละธุรกิจ

ตัวอย่างรูปแบบการตรวจสอบ Lead ซ้ำกับผู้ใช้อื่น โดยระบบจะตรวจสอบจาก เลขประจำตัวผู้เสียภาษี, อีเมล, และ เบอร์โทรศัพท์
ในตัวอย่างนี้ ระบบตรวจสอบพบว่า เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ที่กรอก ซ้ำกับ Lead ที่มีผู้อื่นดูแลอยู่แล้ว เมื่อพบข้อมูลซ้ำ ระบบจะแสดงแจ้งเตือนเพื่อให้ผู้ใช้งานทราบว่า ข้อมูลนี้มีอยู่ในระบบและมีผู้ดูแล Lead รายนี้อยู่แล้ว เพื่อป้องกันการสร้าง Lead ซ้ำซ้อน

ตัวอย่างรูปแบบการตรวจสอบ Lead ซ้ำกับผู้ใช้อื่น โดยระบบจะตรวจสอบจาก เลขประจำตัวผู้เสียภาษีและรหัสสาขา อีเมล และเบอร์โทรศัพท์
ในตัวอย่างนี้ ระบบพบว่า เลขประจำตัวผู้เสียภาษี อีเมล และเบอร์โทรศัพท์ตรงกับข้อมูลที่มีอยู่แล้วในระบบ ยกเว้นรหัสสาขาที่แตกต่างกัน จึงแสดงข้อความแจ้งเตือนว่าพบทะเบียนลูกค่าที่มีอยู่แต่เป็นคนละสาขา ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกได้ว่าจะสร้าง Lead ต่อหรือยกเลิกการสร้างเพื่อลดความซ้ำซ้อนในการจัดการข้อมูล

2. ขอบเขตในการตรวจสอบ Lead ซ้ำกับผู้ใช้อื่น 

ผู้ดูแลระบบสามารถกำหนด ขอบเขตการตรวจสอบ Lead ซ้ำ ได้ เพื่อให้การทำงานสอดคล้องกับนโยบายของแต่ละธุรกิจ เช่น หากธุรกิจไม่อนุญาตให้ผู้ดูแลคนอื่นสร้าง Lead ซ้ำในกรณีที่ Lead นั้นกำลังอยู่ระหว่างการติดตาม ก็สามารถตั้งค่าเพื่อป้องกันการสร้าง Lead ซ้ำได้

การตั้งค่านี้ช่วยให้การจัดการ Lead เป็นระเบียบ ลดความซ้ำซ้อน และช่วยให้ทีมขายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

3. การดำเนินการเมื่อพบ Lead ซ้ำกับผู้ใช้อื่น

กรณีเลือก อนุญาตให้สร้าง
เมื่อผู้ใช้งานสร้าง Lead และระบบตรวจสอบพบว่า Lead นั้นมีผู้ดูแลอยู่แล้ว ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือนว่า “คุณกำลังจะสร้าง Lead ที่มีผู้อื่นดูแลอยู่แล้ว”
หากต้องการสร้าง Lead ต่อ ผู้ใช้งานสามารถคลิก ถัดไป เพื่อดำเนินการสร้าง Lead ได้ตามปกติ

กรณีเลือก ไม่อนุญาตให้สร้าง
เมื่อผู้ใช้งานสร้าง Lead และระบบตรวจสอบพบว่า Lead นั้นมีผู้ดูแลอยู่แล้ว ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือนว่า “คุณไม่สามารถสร้าง Lead ที่มีผู้อื่นดูแลอยู่แล้ว” ในกรณีนี้ ผู้ใช้งานจะ ไม่สามารถสร้าง Lead ดังกล่าวได้ ตามนโยบายที่ธุรกิจตั้งค่าไว้

หากธุรกิจอนุญาตให้สร้าง Lead ซ้ำได้ และไม่ต้องการให้ระบบตรวจสอบหรือแสดงการแจ้งเตือนเมื่อพบว่า Lead ซ้ำกับผู้ใช้งานคนอื่น
สามารถ ปิดการใช้งานฟีเจอร์ตรวจสอบ Lead ซ้ำ ได้โดยคลิกปุ่มปิดการใช้งานในหน้าการตั้งค่า