ตั้งค่าการเชื่อมต่อบัญชี PEAK Connector

PEAK Connector คืออะไร?

 PEAK Connector คือ เครื่องมือเชื่อมต่อระหว่าง R-CRM และ PEAK  ที่จะช่วยให้งานขายและบัญชีทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ การปิดการขายที่เกิดขึ้นในระบบ R-CRM จะถูกส่งไปยัง PEAK โดยอัตโนมัติ เพื่อลดข้อผิดพลาดในการกรอกข้อมูลและประหยัดเวลาในการสร้างเอกสารทางบัญชี เช่น ใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ ระบบนี้เหมาะกับทีมขายที่ต้องการความรวดเร็วและแม่นยำในการปิดการขาย รวมถึงทีมบัญชีที่ต้องการเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วนโดยไม่ต้องกรอกข้อมูลซ้ำ

ประโยชน์ของการเชื่อมต่อระหว่าง R-CRM และ PEAK 

การเชื่อมต่อระหว่าง R-CRM และ PEAK มีประโยชน์สำคัญหลายอย่างที่ช่วยทำให้การทำงานง่ายขึ้น ดังนี้

1. ลดงานซ้ำซ้อน : เมื่อปิดการขายใน R-CRM ข้อมูลจะถูกส่งไปยัง PEAK อัตโนมัติ ไม่ต้องกรอกข้อมูลใหม่อีกครั้ง 
ช่วยลดข้อผิดพลาดในการบันทึกเอกสาร
2. ประหยัดเวลา : การสร้างใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้เกิดขึ้นทันที ไม่ต้องใช้เวลานานในการดำเนินการเอกสารบัญชี
3. ความสะดวก : ระบบทำงานเชื่อมต่อกันได้แบบไร้รอยต่อ ทำให้การทำงานเป็นขั้นเป็นตอนและราบรื่น
4. ลดความผิดพลาด : ช่วยลดข้อผิดพลาดจากการทำงานด้วยมือ เพราะระบบอัตโนมัติจะสร้างเอกสารให้อย่างแม่นยำ

ขั้นตอนการเชื่อมต่อ PEAK Connector

1. Login เข้าระบบ Readyplanet RMP
2. เลือก PEAK Connector ในหมวดหมู่ Add-ons

3. ระบบจะแสดงหน้า ตั้งค่าการเชื่อมต่อระบบ โดยผู้ใช้งานจะต้องนำ "User Token" จากระบบ PEAK มากรอกในช่องที่กำหนด เพื่อเชื่อมต่อการรับ–ส่งข้อมูลระหว่างทั้งสองระบบ และทำการ "บันทึก"

เมื่อกรอกและบันทึก User Token จาก PEAK เรียบร้อยแล้ว จะถือว่าการตั้งค่าการใช้งานเสร็จสมบูรณ์ และระบบพร้อมเชื่อมต่อเพื่อรับ–ส่งข้อมูลระหว่างกันได้ทันที

การทำงานร่วมกันของ Readyplanet R-CRM และ PEAK  Connector

สำหรับทีมผู้ดูแลระบบ (Admin)

1. เมื่อเชื่อมต่อ PEAK Connector แล้วหน้าตั้งค่า การจัดการสินค้า จะแสดงปุ่ม อัปเดตข้อมูลจาก PEAK 

2. ทีมผู้ดูแลลระบบสามารถ อัปเดตรายการสินค้าจาก PEAK มาที่ R-CRM เพื่อใช้ในงานขาย

หมายเหตุ: การอัปเดตสินค้าที่นำเข้าจาก PEAK จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลบางส่วนได้ในระบบ เช่น Product Code, ชื่อสินค้า, ราคาตั้งต้น เป็นต้น หากต้องการแก้ไขข้อมูลดังกล่าว หรือเพิ่มรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม ให้ดำเนินการแก้ไขที่ PEAK ก่อน จากนั้นกด อัปเดตสินค้า ใหม่อีกครั้ง เพื่อให้ข้อมูลในระบบตรงกัน

ในกรณีที่ต้องการ เพิ่มสินค้าใหม่ จะต้องเพิ่มสินค้าที่ PEAK ก่อนเช่นกัน แล้วจึงทำการ อัปเดตข้อมูลสินค้าเข้าระบบ R-CRM เพื่อให้ข้อมูลแสดงผลครบถ้วนและถูกต้อง

สำหรับทีมขาย

1. เมื่อสร้างใบเสนอราคา บนระบบ Readyplanet R-CRM

ทีมขายสามารถตรวจสอบสต็อกสินค้าที่ดึงมาจาก PEAK ได้ผ่านระบบ R-CRM ที่หน้า สร้างใบเสนอราคา เมื่อเลือกสินค้าที่ต้องการนำเสนอราคา ระบบจะแสดงฟังก์ชัน ตรวจสอบสต็อกสินค้า เพื่อให้ทีมขายสามารถตรวจสอบจำนวนสินค้าคงเหลือก่อนทำการสร้างใบเสนอราคาได้อย่างถูกต้อง

2. เมื่อทีมขาย ปิดการขาย โดยการเลื่อน Lead ไปยัง ขั้นตอนสุดท้ายของ Pipeline บนระบบ R-CRM แล้ว ระบบ PEAK Connector จะทำการส่งข้อมูลไปยัง PEAK เพื่อสร้างเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ใบเสนอราคา และ ใบแจ้งหนี้ โดยอัตโนมัติ

การแสดงข้อมูลใน PEAK Connector

เมื่อทำการ ปิดการขายจาก R-CRM ข้อมูลจะถูกส่งผ่าน PEAK Connector ไปยังระบบ PEAK เพื่อสร้าง ใบเสนอราคา และ ใบแจ้งหนี้ ให้อัตโนมัติ โดย PEAK Connector จะแสดงข้อมูลดังนี้

1. จำนวนครั้งของข้อมูลที่ส่งไปสร้างใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ทั้งหมด

2. กราฟข้อมูลรายวันที่ PEAK Conector ส่งข้อมูลไปยัง PEAK 

รายละเอียด

ตารางนี้จะแสดงรายละเอียดข้อมูล ได้แก่ ชื่อ Lead, ชื่อลูกค้า และ เลขอ้างอิงของใบเสนอราคา/ใบแจ้งหนี้ ที่ปิดการขายจากระบบ R-CRM รวมถึงเลขอ้างอิงของ ใบเสนอราคา/ใบแจ้งหนี้ ที่ถูกสร้างขึ้นในระบบ PEAK 

กรณีสถานะ ไม่สำเร็จ หรือรายการนั้นไม่สามารถส่งข้อมูลไปสร้างใบเสนอราคาและใบแจ้งนี้ใน PEAK ได้ ระบบจะแสดงหมายเหตุดังนี้ 

• สร้างผู้ติดต่อที่ PEAK ไม่สำเร็จ
• สร้างใบเสนอราคาที่ PEAK ไม่สำเร็จ
• สินค้าบางรายการในใบเสนอราคา ไม่มีอยู่ใน PEAK  : ตรวจสอบรายการสินค้าในใบเสนอราคา ในระบบ PEAK มีอยู่จริงหรือไม่ ถ้ามีแนะนำให้อัปเดตสินค้าเข้าที่ R-CRM ใหม่อีกครั้ง