ชุดข้อมูลเพิ่มเติม Additional Information

ชุดข้อมูลเพิ่มเติม (Additional Information)

ฟีเจอร์ Additional Information เป็นฟีเจอร์ที่เข้ามาเสริมความสามารถของ R-CRM ที่แต่ละธุรกิจสามารถสร้างฟิลด์ในการเก็บข้อมูลที่ธุรกิจต้องการได้ โดยผู้ใช้งานสามารถค้นหาข้อมูลได้เพื่อประโยชน์ในการรวบรวมข้อมูลและนำกลับมาใช้

โดยการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมนี้จะเก็บในทะเบียนลูกค้า และ Lead หรือจะเก็บไว้ทั้งที่ Lead และทะเบียนลูกค้าก็ได้ ซึ่งการเก็บข้อมูลไว้ที่ทะเบียนอาจจะต้องมองไปที่ข้อมูลที่ติดตัวลูกค้า/บริษัท ส่วนการเก็บข้อมูลที่ Lead เป็นการเก็บข้อมูลที่ใช้งานเป็นรายครั้งหรือเพื่อการขายใน Lead นั้นๆ เป็นต้น

การตั้งค่าการใช้งาน

1. เข้าเมนู ตั้งค่า
2. คลิกหัวข้อ สร้างชุดข้อมูลเพิ่มเติม
3. คลิก สร้าง

4. ชุดข้อมูลประกอบด้วย

- ชื่อของชุดข้อมูล 

- สถานะ : เปิด/ปิดใช้งาน

- การนำไปใช้งาน : ผู้ใช้สามารถเลือกได้ว่าจะนำชุดข้อมูลที่สร้างนี้ไปใช้ในระดับ ทะเบียนลูกค้าและ Lead หรือใช้ข้อมูลร่วมกันทั้ง ทะเบียนลูกค้า และ Lead รวมถึงการกำหนด Pipeline ที่สามารถใช้ชุดข้อมูลนั้นๆ

- ชุดข้อมูล : จะแสดงชื่อฟิลด์ และ การกำหนดบังคับใส่ข้อมูลของฟิลด์นั้นๆ

5. คลิก เพิ่มฟิลด์ เพื่อกำหนดชื่อฟิลด์ข้อมูล

ตัวอย่างชุดข้อมูลที่กำหนดฟิลด์แล้ว

6. ตรวจสอบข้อมูลคลิก บันทึก ระบบจะพาไปที่หน้าสร้างชุดข้อมูล

กรณีที่มีการสร้างชุดข้อมูลมากกว่า 1 ชุด ระบบจะแสดงข้อมูลทั้งหมดที่หน้าสร้างชุดข้อมูลเพิ่มเติม

ตัวอย่างกรณีชุดข้อมูลมี 2 ชุด

การแก้ไขข้อมูล

1. คลิก ปุ่ม 3 จุด : เพื่อทำการแก้ไขชุดข้อมูล

2. แก้ไขข้อมูล และ คลิก  บันทึก

การใช้งานชุดข้อมูลเพิ่มเติม (Additional Information)

เมื่อมีการสร้างชุดข้อมูลเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้ว ชุดข้อมูลเพิ่มเติมจะแสดงในหน้าสร้าง Lead ใหม่ ,สร้างทะเบียนลูกค้าใหม่ รวมถึงการแก้ไขข้อมูล Lead และ ทะเบียนลูกค้า เพื่อให้สามารถใส่รายละเอียดเพิ่มเติมตามที่ตั้งค่าไว้ได้

สร้าง Lead ใหม่

1. การสร้าง Lead ใหม่ เลือก เมนู Lead และ คลิกปุ่มบวก “+” เลือก กรอกข้อมูล

2. กรอกข้อมูล Lead ในขั้นตอนที่ 1 และ คลิก ถัดไป ท่านจะเห็นชุดข้อมูลเพิ่มเติม ด้านล่างขั้นตอนที่ 2 และ ขั้นตอนที่ 3 ของการสร้าง Lead ใหม่ ดังรูปประกอบ

สร้าง Lead จากทะเบียนลูกค้า

1. การสร้าง Lead ใหม่ เลือกเมนู Lead และ คลิกปุ่มบวก “+” เลือกทะเบียนลูกค้า

2. ท่านสามารถกรอกข้อมูลบนชุดข้อมูลเพิ่มเติมได้ในขั้นตอนที่ 3 ของการสร้าง Lead จากทะเบียนลูกค้า

กรอกชุดข้อมูลเพิ่มเติมจากการ เพิ่มทะเบียนลูกค้า

1. การสร้างทะเบียน ใหม่ เลือกเมนู ทะเบียนลูกค้า และ คลิกปุ่มบวก “+” หลังจากนั้นสามารถกรอกชุดข้อมูลเพิ่มเติมได้ทันที

การใช้งานชุดข้อมูลเพิ่มเติม ในข้อมูล Lead

1. คลิกรายการ Lead ที่ต้องการดูข้อมูล และ คลิก ไอคอน Information จะมีข้อมูล Lead และ ข้อมูลเพิ่มเติม

2. ข้อมูลเพิ่มเติมรองรับการ แสดงข้อมูลการแก้ไข และ รองรับการแก้ไขข้อมูลแต่ละ Lead

การใช้งานชุดข้อมูลเพิ่มเติม ในข้อมูลทะเบียนลูกค้า

1. คลิกเมนู ทะเบียนลูกค้า และ เลือกรายการทะเบียนลูกค้า
2. คลิก หัวข้อ ข้อมูลเพิ่มเติม

3. คลิกจุด 3 จุด เพื่อแก้ไขข้อมูล จากนั้นคลิก บันทึก

สรุป

ฟีเจอร์ชุดข้อมูลเพิ่มเติม Additional Information ของ R-CRM ช่วยให้ธุรกิจสามารถสร้างฟิลด์เก็บข้อมูลที่ต้องการได้ เพื่อให้ผู้ใช้งานค้นหาข้อมูลได้สะดวกและนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้ โดยสามารถเลือกเก็บข้อมูลที่ทะเบียนลูกค้า และ Lead ขึ้นอยู่กับความต้องการ เช่น ข้อมูลที่ติดตัวลูกค้าเก็บในทะเบียน และข้อมูลที่เกี่ยวกับการขายเก็บใน Lead เป็นต้น