เลขที่เอกสาร (Document Number Pattern)

สำหรับธุรกิจที่ใช้งาน R-CRM และใช้งานการสร้างใบเสนอราคา/ใบแจ้งหนี้ในระบบ สามารถตั้งค่า "เลขที่เอกสาร" (Document Number Pattern) เพื่อใช้งานกับใบเสนอราคา/ใบแจ้งหนี้ที่สร้างจากระบบ R-CRM ได้ โดยคลิก ตั้งค่า เลือกเมนู เลขที่เอกสาร

ระบบ R-CRM จะมีรูปแบบมาตรฐานของเลขที่ใบเสนอราคา/ใบแจ้งหนี้ ซึ่งสามารถสร้างเลขที่ใบเสนอราคา/ใบแจ้งหนี้เพิ่มเติมได้ โดยสามารถกำหนดคำขึ้นต้น, เงื่อนไขการนับ และ การเริ่มต้นเลขที่เลขที่ใบเสนอราคา และตั้งค่าอื่น ๆ เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้งาน และตอบโจทย์การใช้งานสำหรับแต่ละธุรกิจมากยิ่งขึ้น 

สามารถเลขที่เอกสารได้มากกว่า 1 รูปแบบ (สำหรับแพ็กเกจ Platinum ขึ้นไป) โดยวิธีสร้างทำได้ดังนี้ คลิก  สร้างใหม่ 

สามารถตั้งค่าเลขที่ใบเสนอราคา/ใบแจ้งหนี้ ได้ดังนี้ 

1. ชื่อ : ตั้งชื่อของรูปแบบใบเสนอราคา/ใบแจ้งหนี้

2. ขึ้นต้น : สร้างคำหรือรหัสขึ้นต้นของเลขที่ใบเสนอราคา/ใบแจ้งหนี้

3. เงื่อนไขการนับตัวเลข : เลือกเงื่อนไขการนับตัวเลขในใบเสนอราคา/ใบแจ้งหนี้ เช่น นับใหม่ทุกเดือน หรือ นับใหม่ทุกปีเป็นต้น 

4. รูปแบบ : รูปแบบที่จะแสดงเลขที่ใบเสนอราคา/ใบแจ้งหนี้

5. เริ่นต้นด้วยตัวเลข : การเริ่มต้นเลขที่ใบเสนอราคา/ใบแจ้งหนี้ ตัวอย่างเช่น บางธุรกิจอาจจะมีการทำใบเสนอจากระบบภายนอก เมื่อใช้งานระบบ R-CRM ในการออกใบเสนอราคา อยากให้มีความต่อเนื่องกับเลขที่ใบเสนอราคาเดิม เป็นต้น

6. สถานะ : สถานะการเปิดใช้งานของรูปแบบใบเสนอราคา/ใบแจ้งหนี้   

เมื่อตั้งค่าเลขที่ใบเสนอราคา/ใบแจ้งหนี้ ให้เหมาะสมกับการใช้งานของธุรกิจแล้ว คลิก บันทึก

ต้องการแก้ไข เลขที่เอกสารของใบเสนอราคา/ใบแจ้งหนี้ สามารถทำได้ดังนี้ 

สามารถ ตั้งค่าเป็น Default เพื่อให้ผู้ใช้งานเห็นเลขที่ใบเสนอราคา/ใบแจ้งหนี้นั้นเป็นเลขที่เอกสารเริ่มต้นได้

หมายเหตุ การ เริ่มต้นด้วยเลข นั้นจะไม่จะสามารถแก้ไขได้หากเลขที่เอกสารของใบเสนอราคา/ใบแจ้งหนี้นั้นได้มีการใช้งานแล้ว