จัดการเอกสาร (Documents)

ผู้ดูแลสามารถเพิ่มหมวดหมู่ และอัปโหลดไฟล์เอกสาร เช่น โบรชัวร์รายละเอียดสินค้า ข้อมูลโปรโมชั่น ฯลฯ โดยคลิกที่เมนู "จัดการเอกสาร" (Documents)  ซึ่งผู้ใช้จะสามารถเลือกไฟล์เอกสารเพื่อส่งอีเมลให้ลูกค้าได้ในหน้ารายละเอียด Lead

เพิ่มหมวดหมู่เอกสาร

ในหน้า "จัดการเอกสาร" คลิกปุ่ม "เพิ่มหมวดหมู่เอกสาร" จากนั้นตั้งชื่อหมวดหมู่ (แยกตามประเภทเอกสารหรือการใช้งาน) และคลิก "บันทึก"

วิธีเพิ่มไฟล์เอกสารในหมวดหมู่

คลิกที่หมวดหมู่เอกสารที่เพิ่มไว้ จากนั้นคลิกปุ่ม "เพิ่มไฟล์เอกสาร" จะปรากฎหน้าต่างให้เลือกไฟล์สำหรับอัพโหลด (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB) ตั้งชื่อไฟล์ที่จะให้แสดงผลตามต้องการ และคลิก "บันทึก"

วิธีค้นหาหมวดหมู่เอกสารและไฟล์เอกสาร

เบื้องต้นจะมีช่องสำหรับค้นหาแสดงผลอยู่ข้างปุ่ม เพิ่มหมวดหมู่เอกสาร และ เพิ่มไฟล์เอกสาร ผู้ดูแลระบบสามารถพิมพ์คีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้องเพื่อค้นหาหมวดหมู่เอกสารหรือไฟล์เอกสารในแต่ละส่วนได้ ตามต้องการ

วิธีแก้ไขและลบไฟล์เอกสาร

บริเวณด้านขวาของไฟล์เอกสารแต่ละไฟล์ จะมีสัญลักษณ์  (Action Menu) เมื่อคลิกแล้ว จะปรากฎเมนู "แก้ไข" สำหรับอัพโหลดไฟล์เอกสารใหม่ในหัวข้อเดิมหรือแก้ไขชื่อไฟล์เอกสารเดิม หรือคลิก "ลบ" เพื่อลบไฟล์เอกสารนั้นออกจากระบบ

การใช้งานไฟล์เอกสารด้วยการส่งอีเมลจากหน้าข้อมูลของ Lead

เมื่อผู้ใช้งานคลิกเข้าสู่หน้าข้อมูลของ Lead ในส่วน "ประวัติ" และเลือก "ส่งอีเมล" ด้านล่างสุดจะมีปุ่มให้เลือกเพิ่ม "ไฟล์เอกสาร" หากคลิกแล้วก็จะพบกับหมวดหมู่เอกสารและไฟล์ต่าง ๆ ตามที่ผู้ดูแลระบบเพิ่มไว้ค่ะ