เปิด/ปิดฟังก์ชันสำหรับ Lead

สามารถตั้งค่าเปิด/ปิดฟังก์ชันสำหรับการจัดการ Lead เพิ่มเติมได้ โดยคลิกที่เมนู "ตั้งค่า" (Settings) ในหัวข้อ Lead คลิกไปที่เมนู "เปิด/ปิดฟังก์ชัน" (Feature Toggles)

สามารถเปิด/ปิดฟังก์ชัน สำหรับจัดการ Leads ได้ดังนี้

1. ย้อนกลับไปขั้นตอนก่อนหน้า : หากเลือกเปิดใช้งาน ในหน้ารายละเอียดของ Lead จะแสดงปุ่ม "ย้อน" เพื่อให้สามารถคลิกย้อนกลับไปขั้นตอนก่อนหน้าได้

 2. แสดงภาพไฟล์แนบในบันทึก : หากเลือกเปิดใช้งาน ในหน้ารายละเอียดของ Lead เมื่อมีการแนบไฟล์ประเภทรูปภาพระบบจะแสดงรูปภาพให้อัตโนมัติ ดังตัวอย่าง

กรณีไม่ได้เลือกให้แสดงภาพไฟล์แนบในบันทึก ระบบจะแสดงเป็นไฟล์แนบซึ่งสามารถคลิกเพื่อดาวน์โหลดรูปภาพได้ ดังรูป

3. จำกัดการมองเห็น Lead และ ทะเบียนลูกค้า : หากเลือกเปิดใช้งาน ผู้ใช้งานจะไม่สามารถเห็นข้อมูล lead และทะเบียนลูกค้าของ ผู้ใช้งานอื่นๆ ได้  

4. ป้องกันการลืมตั้งค่าการแจ้งเตือน : หากมีการเปิดใช้งานเปิดเข้าไปที่รายละเอียดของ Lead แล้ว หากไม่ตั้งแจ้งเตือนก่อนจะปิด lead ระบบ จะ popup แจ้งเตือนมาเสมอ หากไม่ต้องการตั้งแจ้งเตือนสามารถ กด ปิด ได้  

5. เหตุผลในการเลิกติดตาม Lead : กรณีมีรายการ Lead ที่ไม่สามารถติดตามต่อได้ เช่น ติดต่อลูกค้าไม่ได้, ลูกค้ายังไม่สนใจ เป็นต้น ผู้ใช้สามารถเลือกย้าย Lead ไปไว้ที่กล่องเลิกติดตามได้ โดยผู้ดูแลสามารถตั้งค่าเหตุผลในการเลิกติดตามเพื่อให้ผู้ใช้เลือกระบุเหตุผล ดังตัวอย่าง

ผู้ดูแลสามารถเลือกเปิดใช้งาน "เหตุผลในการเลิกติดตาม" และตั้งค่าเหตุผลเพื่อให้ผู้ใช้เลือกได้โดยคลิก "แก้ไขเหตุผล" ดังรูป

จากนั้นคลิก "เพิ่มเหตุผล"และใส่เหตุผลที่ต้องการได้ เช่น ลูกค้าติดเรื่องราคา/โปรโมชั่น, ติดต่อไม่ได้/ไม่รับสาย เป็นต้น เมื่อใส่ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว คลิกบันทึก

เมื่อบันทึกเหตุผลเรียบร้อยแล้ว สามารถคลิก "ตั้งค่าลำดับการแสดงผล" โดยเลือกลำดับการแสดงผลได้ตามการเพิมข้อมูล หรือตามตัวอักษร ดังตัวอย่าง

6. ซ่อนข้อมูลบันทึกของ Lead : เนื่องจากบันทึกของ Lead ถือเป็นข้อมูลสำคัญของธุรกิจ โดยเป็นการเก็บข้อมูลกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับ Lead รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการขายที่บันทึกไว้ ดังนั้น ระบบจึงออกแบบมาให้ไม่สามารถลบบันทึกของ Lead ได้ แต่ในกรณีที่มีการบันทึกข้อมูลผิด หรือมีบันทึกที่ไม่ต้องการใช้งาน ธุรกิจสามารถเปิดใช้งาน "ซ่อนข้อมูลบันทึกของ Lead" ได้ โดยเมื่อเปิดใช้งานแล้ว บันทึกของ Lead จะแสดงไอคอนสำหรับซ่อนได้ ดังตัวอย่าง

หมายเหตุ : บันทึกที่สามารถซ่อนได้ คือ บันทึกที่เกิดจากผู้ใช้เท่านั้น ไม่สามารถซ่อนบันทึกที่เกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ของระบบได้