Lead Receiver API

Lead Receiver API (*สำหรับแพ็กเกจ Gold ขึ้นไป) เป็นฟังก์ชันที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถตั้งค่าการรับข้อมูล Lead จาก API ของช่องทางต่าง ๆ เช่น R-Web, R-Widget, R-Booking รวมถึงระบบภายนอกอื่น ๆ ที่ต้องการส่งข้อมูลเข้ามายัง R-CRM

ตั้งค่าการรับ Lead จาก API

สามารถตั้งค่าการรับ Lead จาก API โดยเริ่มต้นจากการสร้าง "ทางเข้า (Gate)" เพื่อรับข้อมูล Lead จากช่องทางต่าง ๆ โดยคลิก "ตั้งค่า" และคลิก "เพิ่ม" เพื่อเพิ่มทางเข้า ดังรูป

สามารถตั้งค่าข้อมูลทางเข้า (Gate) สำหรับรับข้อมูล Lead ได้ดังนี้

1. ชื่อทางเข้า : ใส่ชื่อทางเข้าที่ต้องการ (ชื่อทางเข้าจะแสดงที่ระบบ R-Web และ Chatday)

2. แหล่งที่มา : กำหนดแหล่งที่มาของ Lead โดยเมื่อมีข้อมูล Lead ถูกส่งเข้ามายัง R-CRM ผ่านทางเข้านี้ ระบบจะแสดงข้อมูลแหล่งที่มาของ Lead ตามที่ได้ตั้งค่าไว้

3. ประเภทของผู้รับ : สามารถเลือกประเภทของผู้รับ Lead เป็นผู้ใช้หรือกลุ่มผู้รับ Lead 

4. ผู้รับ : เมื่อเลือกประเภทของผู้รับเรียบร้อยแล้ว สามารถเลือกผู้ใช้หรือกลุ่มผู้รับ Lead ที่ต้องการได้

5. Lead Pipeline : กำหนด Lead Pipeline ที่ต้องการ 

เมื่อตั้งค่าเรียบร้อย ให้คลิกบันทึก ระบบจะแสดงตัวอย่างการใช้งาน API สำหรับเชื่อมต่อกับระบบภายนอก และสามารถคลิกเพื่อกลับสู่หน้าตั้งค่าได้ โดยระบบจะแสดงทางเข้าทั้งหมดที่ตั้งค่าไว้ ดังรูป 

สามารถคลิกเพื่อแก้ไข, ดูตัวอย่างการใช้งาน API และลบทางเข้าได้ ดังรูป

หากมีการตั้งค่าการรับ Lead จาก API ข้อมูลทั้งหมดที่ถูกส่งเข้ามาผ่านทางเข้าที่ตั้งค่าไว้จะแสดงที่เมนู Lead Receiver API โดยสามารถค้นหาข้อมูลได้จากชื่อ, นามสกุล, อีเมลหรือเบอร์โทรได้ และสามารถเลือกดูข้อมูลตามช่วงเวลาและผู้รับ ได้ดังรูป

ตัวอย่างการใช้งาน

1. เชื่อมต่อแบบฟอร์ม R-Web 

เมื่อมีการตั้งค่าการรับ Lead จาก API ไว้ในระบบ R-CRM เรียบร้อยแล้ว กรณีใช้งานระบบ R-Web สำหรับสร้างเว็บไซต์สำเร็จรูป จะสามารถตั้งค่าแบบฟอร์มบนเว็บไซต์เพื่อเชื่อมต่อกับ R-CRM และเลือกทางเข้าที่ต้องการได้ดังรูป โดยเมื่อมีผู้ใช้งานกรอกข้อมูลผ่านแบบฟอร์มระบบจะส่งข้อมูลไปสร้าง Lead ในระบบ R-CRM และส่งให้ผู้รับตามที่ตั้งค่าไว้

2. การส่งข้อมูลจาก Chatday

เมื่อมีการใช้งาน Chatday เพื่อแชทกับลูกค้าและต้องการติดตามลูกค้าต่อเพื่อนำเสนอสินค้าและบริการ สามารถเลือกส่งข้อมูลเพื่อติดตามใน R-CRM ต่อได้ โดยหากมีการตั้งค่าการรับ Lead จาก API ไว้ จะสามารถเลือกทางเข้าที่ต้องการได้ ดังรูป โดยเมื่อกรอกข้อมูลและคลิกติดตาม ระบบจะส่งข้อมูลไปสร้าง Lead ในระบบ R-CRM และส่งให้ผู้รับตามที่ตั้งค่าไว้

3. เชื่อมต่อกับ R-Booking

สำหรับธุรกิจที่ใช้งานระบบ R-Booking (แพ็กเกจ Platinum เท่านั้น) สามารถตั้งค่าเชื่อมต่อ R-CRM เพื่อส่งข้อมูลการจองไปยัง R-CRM ได้ โดยสามารถตั้งค่าได้ที่เมนูรีซอร์ส ซึ่งสามารถเลือก "ส่งข้อมูลการจองไป R-CRM" และใส่ "อีเมลผู้ใช้" หรือใส่ "รหัสทางเข้าของ R-CRM" ที่ต้องการให้รับข้อมูลการจองได้ ดังรูป (รหัสทางเข้าสามารถคัดลอกได้ที่เมนู Lead Receiver API)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คู่มือการใช้งาน R-Booking : รายการรีซอร์ส (Resource)