การตรวจสอบ Lead ซ้ำ

ระบบ R-CRM สามารถตรวจสอบ Lead ซ้ำได้จากข้อมูลอีเมล, เบอร์โทร หรือเลขประจำตัวผู้เสียภาษีที่ใส่ไว้  โดยหากข้อมูลที่ต้องการสร้าง Lead ตรงกับข้อมูล Lead ของผู้ใช้อื่น ระบบจะแจ้งเตือน Lead ซ้ำ ดังตัวอย่าง โดยสามารถยกเลิกการสร้าง Lead หรือสร้าง Lead ต่อโดยคลิก ถัดไป 

ตั้งค่าตรวจสอบ Lead ซ้ำ 

R-CRM สามารถเข้าไปตั้งค่าการตรงสอบ Lead ซ้ำได้ที่ ตั้งค่า คลิกเมนู ตรวจสอบ Lead ซ้ำ

โดยการตั้งค่าเริ่มต้นของระบบ R-CRM จะเปิดการใช้งานการตรวจสอบ Lead ซ้ำให้เสมอ ซึ่งสามารถปรับให้เหมาะสมกับการใช้งานของแต่ละธุรกิจได้ดังนี้ 

1. ขอบเขตในการตรวจสอบ Lead ซ้ำ  

สามารถกำหนดขอบเขตในการตรวจสอบการสร้าง Lead ซ้ำที่จะเกิดขึ้นในระบบได้ เพื่อปรับให้เหมาะสมกับการใช้งานของแต่ละธุรกิจ เช่น ธุรกิจของท่านไม่อนุญาตให้สร้าง Lead ซ้ำ กับผู้ดูแลท่านอื่นหากผู้ดูแลท่านอื่น เมื่อ Lead นั้นอยู่ระหว่างการติดตามเป็นต้น 

2. การดำเนินการเมื่อพบ Lead ซ้ำ 

กรณีเลือก อนุญาตให้สร้าง เมื่อผู้ใช้งานสร้าง Lead ระบบตรวจสอบพบระบบจะแจ้งเตือน คุณกำลังจะสร้าง Lead ที่มีผู้ดูแลอยู่แล้ว ซึ่งผู้ใช้งานสามารถคลิก ถัดไป เพื่อสร้าง Lead ได้

กรญีเลือก ไม่อนุญาตให้สร้าง เมื่อผู้ใช้งานสร้าง Lead ระบบตรวจสอบพบ ระบบจะแจ้งเตือน คุณไม่สามารถสร้าง Lead ที่มีผู้อื่นดูแลอยู่แล้ว  

หรือหากธุรกิจอนุญาตให้สร้าง Lead ซ้ำกันได้และไม่ต้องการให้ระบบตรวจสอบ หรือแจ้งเตือนเมื่อพบ Lead ซ้ำกับผู้ใช้งานอื่น สามารถคลิกเพื่อปิดการใช้งานได้