จัดการ Lead Pipeline
Lead Pipeline คือ กระบวนการของทีมขาย หรือทีมดูแลลูกค้า ที่ดำเนินการกับ Leads ตั้งแต่เริ่มต้นจนปิดการขาย ซึ่งแต่ละธุรกิจจะมีขั้นตอนในการขาย และการติดตามลูกค้าแตกต่างกัน 
สำหรับธุรกิจที่ใช้งานระบบ R-CRM เพื่อช่วยให้ทีมขาย หรือทีมดูแลลูกค้า สามารถบริหารจัดการ Lead ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น แต่ละธุรกิจสามารถตั้งค่า Lead Pipeline ให้สอดคล้องกับขั้นตอนการทำงานได้ที่เมนู ตั้งค่า (Settings) ในหัวข้อ Lead คลิกไปที่เมนู จัดการ Lead Pipeline
Standard
เป็นขั้นตอนสำหรับ Lead ที่ระบบกำหนดให้เป็นค่าเริ่มต้น เพื่อให้ผู้ใช้งานได้ลงรายละเอียดการติดต่อ Lead ตามขั้นตอน จะประกอบด้วย ติดต่อ, ข้อเสนอ, ต่อรอง และปิดการขาย
สามารถแก้ไขชื่อขั้นตอนสำหรับ Lead ทั้ง 4 ขั้นตอน ให้เป็นข้อความอื่นๆได้ ดังนี้
คลิกสัญลักษณ์ (Action Menu) ที่ด้านขวาของขั้นตอนที่ต้องการ จากนั้นคลิก แก้ไข
จะปรากฎหน้าต่างแก้ไขชื่อขั้นตอน สามารถปรับเปลี่ยนชื่อขั้นตอนได้ตามที่ต้องการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
การสร้าง Pipeline
คลิกที่เมนู ตั้งค่าเลือก จัดการ Lead Pipeline คลิก เพิ่ม Pipeline
1. ชื่อ Pipeline
2. สิทธิ์การใช้งาน Pipeline สามารถกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งานที่เข้าถึง Pipeline ที่สร้างได้
หมายเหตุ การกำหนดสิทธิ์การใช้งาน Pipeline สามารถใช้ได้ในแพ็กเกจ Platinum เป็นต้นไป
กรณีเลือก กำหนดเอง
สามารถเลือกผู้ใช้งานหรือทีมที่จะสามารถเข้าถึงการใช้งานของ Pipeline นี้ได้
ระบบจะตั้งต้นโดยแสดง 4 ขั้นตอน สามารถกดเพิ่มขั้นตอนได้ด้วยการนำเมาส์ไปชี้ที่ระหว่างขั้นตอนแต่ละขั้นตอนและคลิกเครื่องหมาย + เพื่อเพิ่ม Step Pipeline ได้ (เพิ่มได้สูงสุด 10 step) ซึ่งสามารถลากสลับตำแหน่งแต่ละ Step ได้ ยกเว้น Step ที่1 และ Step ปิดการขายจะไม่สามารถเปลี่ยนตำแหน่งได้
หลังจากที่ปรับแต่ง Step Pipeline ให้เข้ากับการทำงานของธุรกิจเรียบร้อยแล้วทำการ บันทึก
ต้องการแก้ไข Pipeline สามารถทำได้ดังนี้
ต้องการแก้ไขสิทธิ์การใช้งาน เพื่อเพิ่ม/ลดผู้ใช้ที่มีสิทธิ์การใช้งาน Pipeline ได้สามารถทำได้ดังนี้
ปรับเปลี่ยน เพิ่ม ผู้ใช้ หรือ ทีม ที่สามารถใช้งาน Pipeline และ บันทึก การตั้งค่า
สามารถ ตั้งค่าเป็น Default เพื่อให้ผู้ใช้งานเห็น Pipeline นั้นเป็น Pipeline เริ่มต้นได้
หมายเหตุ : จำนวน Pipeline ที่เพิ่มได้ขึ้นอยู่กับแพ็กเกจที่ท่านใช้งาน
การตั้งค่า Checklist
การตั้งค่า Checklist เป็นการกำหนดรายการสิ่งที่ต้องทำ (To-do List) เพื่อแจ้งเตือนเจ้าของ Lead ให้ดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนของ Pipeline โดยคลิกสัญลักษณ์ Action Menu ด้านขวาของ Pipeline ที่ต้องการ จากนั้นคลิก ตั้งค่า Checklist
ในหน้าการตั้งค่า Checklist ระบบจะแสดงสถานะการใช้งาน, ชื่อ Pipeline และขั้นตอนทั้งหมดภายใน Pipeline ตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนก่อนสุดท้าย
วิธีเปิดใช้งาน Checklist
1. เลือกสถานะ เปิดการใช้งาน
2. เลือกขั้นตอนที่ต้องการกำหนด Checklist จากนั้นคลิก + เพิ่มรายการ
กำหนดชื่อรายการตามสิ่งที่ต้องการให้เจ้าของ Lead ดำเนินการ เช่น โทรติดต่อลูกค้า ระบุมูลค่า Potential หรือออกใบเสนอราคา
ถ้าต้องการให้ผู้ใช้งานระบุรายละเอียดก่อนทำรายการให้เสร็จ ให้เลือก บังคับกรอกรายละเอียด หากไม่เลือก ผู้ใช้งานสามารถทำเครื่องหมายว่าดำเนินการแล้วได้โดยไม่ต้องกรอกรายละเอียด
- กรณี เลือก บังคับกรอกรายละเอียด ผู้ใช้งานจะต้องทำเครื่องหมายใน checklist และกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน หากไม่กรอก จะไม่สามารถเลื่อน Lead ไปยังขั้นตอนถัดไปได้
ตัวอย่างหน้า lead ที่เลือกบังคับกรอกรายละเอียด
- กรณี ไม่เลือก บังคับกรอกรายละเอียด ผู้ใช้งานสามารถทำเครื่องหมายใน Checklist และเลื่อน Lead ไปยังขั้นตอนถัดไปได้ทันที โดยไม่ต้องกรอกรายละเอียด
ตัวอย่างหน้า lead ที่ไม่เลือกบังคับกรอกรายละเอียด
หากใส่รายละเอียดการเพิ่มรายการเรียบร้อยแล้ว ให้คลิก ตกลง
3. หากต้องการ แก้ไข หรือ ลบ รายการ Checklist ให้คลิกสัญลักษณ์ Action Menu แล้วเลือกคำสั่งที่ต้องการ
4. สามารถเพิ่ม Checklist ได้มากกว่า 1 รายการ โดยเพิ่มได้สูงสุดไม่เกิน 20 รายการต่อขั้นตอน
5. เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว ให้คลิก บันทึก เพื่อยืนยันการตั้งค่า
