เทมเพลต (Template)

เทมเพลต เป็นอีกหนึ่งการตั้งค่าที่จะช่วยปรับใบเสนอราคา/ใบแจ้งหนี้ ที่ออกโดยระบบ R-CRM มีรูปแบบที่หลากหลายให้แต่ละธุรกิจได้เลือกใช้และเพิ่มความสามารถให้ปรับแต่งสีของเทมเพลตได้เพื่อปรับให้เหมาะสมกับการใช้งานของแต่ละธุรกิจ ซึ่งสามารถตั้งค่าการใช้งานได้หลากหลายเทมเพลต สามารถเข้าไปตั้งค่าได้ที่ "ตั้งค่า (Settings)" ภายใต้หัวข้อใบเสนอราคา/ใบแจ้งหนี้ คลิกเมนู "เทมเพลต"  (สามารถใช้งานได้เฉพาะแพ็กเกจ Platinum ขึ้นไป)

ระบบจะมีเทมเพลตใบเสนอราคา/ใบแจ้งหนี้ เริ่มต้นมาให้ทั้งหมด 6 เทมเพลต โดยจะใช้งานเทมเพลต Classic เป็นเทมเพลตเริ่มต้นของใบเสนอราคา/ใบแจ้งหนี้ 

ผู้ใช้งานสามารถคัดลอกเทมเพลตมาสร้างเป็นเทมเพลตของธุรกิจเองได้ดังนี้ คลิกสัญลักษณ์ (Action Menu) ที่ด้านล่างขวาของเทมเพลตที่ต้องการ จากนั้นคลิก คัดลอก

สามารถปรับสีของเทมเพลตและสีของตัวอักษรที่แสดง ให้เข้ากับธุรกิจได้ดังนี้ 

เมื่อปรับแต่งสีของเทมเพลตเรียบร้อยแล้ว สามารถตั้งชื่อเทมเพลตได้ 

หลังจากที่ตั้งชื่อของเทมเพลตใบเสนอราคา/ใบแจ้งหนี้แล้ว ให้คลิก บันทึก

หากต้องการแก้ไข ชื่อหรือสีของเทมเพลตสามารถทำได้โดยการ คลิกสัญลักษณ์ (Action Menu) ที่ด้านล่างขวาของเทมเพลตที่ต้องการ จากนั้นคลิก แก้ไขเทมเพลต

หากต้องการปิดการใช้งานของเทมเพลตใบเสนอราคา/ใบแจ้งหนี้ สามารถทำได้โดยการ คลิกสัญลักษณ์ (Action Menu) ที่ด้านล่างขวาของเทมเพลตที่ต้องการ จากนั้นคลิก แก้ไขสถานะ จากนั้นเลือกไม่ได้ใช้งาน และ บันทึก 

สามารถเลือกเทมเพลตใบเสนอราคา/ใบแจ้งหนี้ที่ต้องการให้แสดงเป็นเทมเพลตเริ่มต้นได้ โดยเลือก ตั้งเป็น Default ได้