เทมเพลต (Template)

เทมเพลต เป็นอีกหนึ่งการตั้งค่าที่จะช่วยปรับใบเสนอราคา/ใบแจ้งหนี้ ที่ออกโดยระบบ R-CRM มีรูปแบบที่หลากหลายให้แต่ละธุรกิจได้เลือกใช้และเพิ่มความสามารถให้ปรับแต่งสีของเทมเพลตได้เพื่อปรับให้เหมาะสมกับการใช้งานของแต่ละธุรกิจ ซึ่งสามารถตั้งค่าการใช้งานได้หลากหลายเทมเพลต สามารถเข้าไปตั้งค่าได้ที่ "ตั้งค่า (Settings)" ภายใต้หัวข้อใบเสนอราคา/ใบแจ้งหนี้ คลิกเมนู "เทมเพลต"  (สามารถใช้งานได้เฉพาะแพ็กเกจ Platinum ขึ้นไป)

ระบบมีเทมเพลตใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ให้เลือกใช้งานทั้งหมด 7 เทมเพลต โดยระบบจะกำหนดให้เทมเพลต Classic เป็นเทมเพลตเริ่มต้นสำหรับการสร้างใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้
นอกจากนี้ ยังมีเทมเพลต Standard ซึ่งรองรับการแสดงรูปภาพสินค้าในเอกสาร ช่วยให้ข้อมูลสินค้าแสดงผลได้ชัดเจนและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการนำเสนอรายละเอียดสินค้าให้ลูกค้าเห็นภาพได้ง่ายขึ้น

ผู้ใช้งานสามารถคัดลอกเทมเพลตมาสร้างเป็นเทมเพลตของธุรกิจเองได้ดังนี้ "คลิกสัญลักษณ์ (Action Menu)" ที่ด้านล่างขวาของเทมเพลตที่ต้องการ จากนั้นคลิก "คัดลอก"

สามารถปรับสีของเทมเพลตและสีของตัวอักษรที่แสดง ให้เข้ากับธุรกิจได้ดังนี้ 

เมื่อปรับแต่งสีของเทมเพลตเรียบร้อยแล้ว ธุรกิจสามารถกำหนดชื่อเทมเพลตตามต้องการ เพื่อให้ง่ายต่อการเลือกใช้งานและการจัดการในภายหลัง จากนั้นคลิก "บันทึก" เพื่อบันทึกเทมเพลตใบเสนอราคา/ใบแจ้งหนี้และนำไปใช้งานได้ทันที

เมื่อบันทึกเทมเพลตเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงเทมเพลตที่สร้างขึ้นในส่วน “เทมเพลตกำหนดเอง” แยกออกจากเทมเพลตมาตรฐานของระบบ เพื่อให้ง่ายต่อการจัดการและเลือกใช้งานในภายหลัง
ธุรกิจสามารถสร้างเทมเพลตกำหนดเองได้สูงสุด 100 เทมเพลต โดยแต่ละเทมเพลตสามารถนำไปตั้งค่าใช้งานสำหรับใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ได้ตามต้องการ

หากต้องการแก้ไข ชื่อหรือสีของเทมเพลตสามารถทำได้โดยการ คลิกสัญลักษณ์ (Action Menu) ที่ด้านล่างขวาของเทมเพลตที่ต้องการ จากนั้นคลิก "แก้ไขเทมเพลต"

หากต้องการปิดการใช้งานของเทมเพลตใบเสนอราคา/ใบแจ้งหนี้ สามารถทำได้โดยการ "คลิกสัญลักษณ์ (Action Menu)" ที่ด้านล่างขวาของเทมเพลตที่ต้องการ จากนั้นคลิก "แก้ไขสถานะ" จากนั้นเลือกไม่ได้ใช้งาน และ "บันทึก"

สามารถเลือกเทมเพลตใบเสนอราคา/ใบแจ้งหนี้ที่ต้องการให้แสดงเป็นเทมเพลตเริ่มต้นได้ โดยเลือก "ตั้งเป็น Default" ได้