Sales Essential

แสดงภาพรวมเกี่ยวกับข้อมูลการขายสินค้า ซึ่งถือเป็นข้อมูลที่มีความสำคัญ และเป็นประโยชน์กับธุรกิจอย่างมาก โดยแสดงข้อมูลเกี่ยวกับการขายสินค้าทั้งในมุมของลูกค้า, แหล่งที่มา, สินค้า รวมถึงสามารถส่งออกข้อมูลเป็นไฟล์ Excel ได้

สามารถเลือกดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ ตัวกรอง ได้ดังนี้

• วันที่บันทึกการขาย เพื่อให้ระบบแสดงข้อมูลที่ต้องการดูได้ โดยแสดงตัวเลือกเป็นรายเดือน ปี หรือ กำหนดเอง
• Pipeline เพื่อให้ระบบแสดงผลเฉพาะข้อมูล Lead ตาม Pipeline ที่ต้องการได้
• ทีม เพื่อให้ระบบแสดงผลเฉพาะข้อมูล Lead ของแต่ละทีมได้
• ผู้ใช้ เพื่อให้ระบบแสดงผลเฉพาะข้อมูล Lead ของผู้ใช้งานที่ต้องการได้
• ป้ายกำกับ Lead ของระบบ เพื่อให้ระบบแสดงเฉพาะข้อมูลที่มีป้ายกำกับตามที่กำหนด โดยสามารถเลือกได้มากกว่า 1 ป้ายกำกับ หากเลือกหลายป้าย สามารถกำหนดเงื่อนไขได้ดังนี้

  - เลือก : ต้องมีทุกป้ายกำกับ เมื่อต้องการแสดงเฉพาะ Lead ที่มีป้ายกำกับครบทุกป้ายที่เลือก
  - ยกเลิกการเลือก : ต้องมีทุกป้ายกำกับ เมื่อต้องการแสดง Lead ที่มีป้ายกำกับอย่างน้อยหนึ่งป้ายจากรายการที่เลือก

• ป้ายกำกับสินค้า เพื่อให้ระบบแสดงเฉพาะข้อมูลที่มีป้ายกำกับสินค้าตามที่กำหนด โดยสามารถเลือกได้มากกว่า 1 ป้ายกำกับ หากเลือกหลายป้าย ระบบจะแสดงข้อมูลที่มีป้ายกำกับสินค้าครบทุกป้ายที่เลือก
• Marketing Sources เพื่อให้ระบบแสดงแหล่งที่มาของ Lead ที่ต้องการได้
  
  

1. Lead ทั้งหมด

แสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ Lead ทั้งหมดที่ปิดการขายได้ ดังนี้

• มูลค่าทั้งหมดที่ปิดการขายได้ และมูลค่าเปรียบเทียบกับช่วงก่อนหน้าตามช่วงเวลาที่เลือกไว้
• จำนวน Lead ทั้งหมดที่ปิดการขายได้
• มูลค่าเฉลี่ยนต่อ Lead
• มูลค่าที่ปิดการขายได้จากลูกค้าเก่า และลูกค้าใหม่
  (ลูกค้าใหม่ คือ ทะเบียนลูกค้าที่ยังไม่เคยมีการปิดการขายได้ใน R-CRM)

สามารถคลิกแถบ "ลูกค้าใหม่" หรือ "ลูกค้าเก่า" เพื่อเลือกดูข้อมูลการปิดการขายของลูกค้าแต่ละกลุ่มได้ ดังรูป

2. Marketing Sources

แสดงข้อมูลจำนวน Lead ที่ปิดการขายได้แบ่งตามแหล่งที่มา 

สามารถคลิกเลือกแหล่งที่มา เพื่อดูข้อมูลการปิดการขายของแหล่งที่มาที่ต้องการได้ 

สามารถคลิกหัวข้อ "Marketing Sources" เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้

ในหน้ารายละเอียด สามารถคลิก "ดาวน์โหลด Excel" เพื่อส่งออกข้อมูลทั้งหมดได้

3. อันดับทะเบียนลูกค้าสูงสุด

แสดงข้อมูลทะเบียนลูกค้าที่มีมูลค่าปิดการขายได้สูงสุด 10 รายในรูปแบบกราฟแท่ง 

สามารถคลิกหัวข้อ "อันดับทะเบียนลูกค้าสูงสุด" เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้

4. ยอดขายสะสมเปรียบเทียบ

แสดงกราฟเส้นเปรียบเทียบระหว่าง มูลค่ายอดขายสะสมในช่วงเวลาที่เลือก (มูลค่าปัจจุบัน) กับ มูลค่ายอดขายสะสมช่วงก่อนหน้า (มูลค่าก่อนหน้านี้) เพื่อช่วยให้ธุรกิจเห็นภาพรวม และแนวโน้มของยอดขาย โดยสามารถดูข้อมูลเปรียบเทียบกับช่วงเวลาก่อนหน้าได้

5. อันดับสินค้าสูงสุด

แสดงข้อมูลสินค้าที่มีมูลค่าปิดการขายได้สูงสุด 10 รายการในรูปแบบกราฟแท่ง  และสามารถคลิกหัวข้อ "อันดับสินค้าสูงสุด" เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้

6. อันดับทีมสูงสุด

แสดงข้อมูลทีมที่มีมูลค่าปิดการขายได้สูงสุด 10 รายการในรูปแบบกราฟแท่ง 

7. อันดับผู้ใช้สูงสุด

แสดงข้อมูลผู้ใช้ที่มีมูลค่าปิดการขายได้สูงสุด 10 รายการในรูปแบบกราฟแท่ง 

8. ป้ายกำกับสินค้าสูงสุด

แสดงข้อมูลป้ายกำกับสินค้าที่มีมูลค่าปิดการขายได้สูงสุด 10 รายการในรูปแบบกราฟแท่ง 

9. รายละเอียด

แสดงรายละเอียดของรายการปิดการขาย โดยสามารถคลิก "ดาวน์โหลด Excel" เพื่อส่งออกข้อมูลได้

สามารถคลิก "แสดงสินค้าที่ไม่รวมในรายงานยอดขาย" เพื่อดูรายการสินค้าที่ไม่รวมในรายงานยอดขายได้

ข้อควรรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงาน Sales Essentials

เมื่อมีผู้ใช้งานเข้ามายังหน้ารายงาน Sales Essentials ครั้งแรกของวัน ระบบจะแสดงข้อมูลที่อัปเดตล่าสุดเป็นข้อมูลของวันก่อนหน้า (ระบบจะอัปเดตข้อมูลวันละ 1 ครั้ง) สามารถคลิก Refresh Data เพื่อให้ระบบประมวลผลข้อมูลล่าสุดได้ ดังรูป 

หลังจากคลิก Refresh และระบบประมวลผลข้อมูลล่าสุดแล้ว จะยังไม่สามารถคลิกปุ่ม Refresh ใหม่ได้ โดยระบบจะแสดงเวลานับถอยหลัง 5 นาที เมื่อครบ 5 นาทีแล้ว จึงจะสามารถกดปุ่ม Refresh ได้อีกครั้ง