Sales Forecast

รายงาน Sales Forecast

รายงาน Sales Forecast เป็นรายงานใหม่ในหมวด Outcome ซึ่งเปิดให้ใช้งานเฉพาะ หัวหน้าทีม และ ผู้ดูแลระบบ (Admin)
ผู้ใช้งานระดับทั่วไปจะ ไม่สามารถเข้าถึงรายงานนี้ได้

รายงานนี้จะแสดง ยอดขายที่คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นในแต่ละเดือน โดยคำนวณจากข้อมูลดังนี้
• ยอดขายที่เกิดขึ้นจริง
• ยอดขายที่คาดการณ์ จาก Lead ที่มีการระบุ Target Date โดยข้อมูลมาจาก Lead Value (ระบบจะนับเฉพาะ Lead ที่อยู่ใน Inbox เท่านั้น)

รายงานจะแสดงข้อมูลรวม 10 เดือน โดยแบ่งเป็นข้อมูลดังนี้
1. ระยะเวลา 3 เดือนย้อนหลัง แสดง ยอดขายที่เกิดขึ้นจริง จากรายการที่มีการปิดการขายแล้ว
2. เดือนปัจจุบัน แสดง ยอดขายที่ปิดการขายแล้ว + ยอดขายที่คาดการณ์ จาก Lead ที่มีการระบุ Target Date
3. ระยะเวลา 6 เดือนถัดไปในอนาคต แสดงเฉพาะ ยอดขายที่คาดการณ์ จาก Lead ที่มีการระบุ Target Date

รายงาน Sales Forecast สามารถเลือก กรองข้อมูลตาม Pipeline และ ทีม ที่ต้องการดูได้ เพื่อให้แสดงผลเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ของผู้ใช้งาน