ป้ายกำกับสำหรับ Lead (Lead Labels)

เป็นเครื่องมือสำหรับจัดระเบียบกลุ่ม Lead ใน Inbox เพื่อความสะดวกในการดูข้อมูลเบื้องต้น ซึ่งเปรียบเทียบการทำงานของป้ายกำกับ เหมือนกับ “โฟลเดอร์” ในคอมพิวเตอร์นั่นเองค่ะ

ป้ายกำกับแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้

1. ป้ายกำกับของระบบ

สามารถเพิ่มได้โดยผู้ที่มีสิทธิ์ระดับ ผู้ดูแล (Admin) โดยสามารถสร้างได้ที่เมนู ป้ายกำกับสำหรับ Lead (Lead Labels) เพื่อใช้เป็นป้ายกำกับมาตรฐานที่ผู้ใช้งานทุกคนสามารถใช้งานร่วมกันได้ ตามเงื่อนไขดังนี้

ข้อมูล Lead 1 รายการสามารถมีป้ายกำกับได้มากกว่า 1 ป้าย
ผู้ใช้งานสามารถติดป้ายกำกับให้กับ Lead ที่อยู่ใน Inbox และกล่อง ปิดการขาย ได้
ถ้า Lead ที่มีป้ายกำกับติดอยู่ ถูกย้ายไปยังเมนู เลิกติดตาม หรือข้อมูลไม่ถูกต้อง โดยที่ป้ายกำกับยังอยู่ด้วย จะไม่สามารถเพิ่ม ลบ หรือเปลี่ยนป้ายกำกับที่ติดอยู่กับ Lead ได้

ทั้งนี้ การใช้งานป้ายกำกับ จะสามารถจำแนกตามความเหมาะสมของสินค้าหรือบริการในแต่ละธุรกิจ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของผู้ใช้งาน เช่น สร้างป้ายกำกับแยกตามประเภทสินค้า/บริการ หรือสร้างป้ายกำกับตามระดับความสนใจสินค้าหรือบริการของ Lead เป็นต้น

ขั้นตอนการติดป้ายกำกับให้กับรายการ Lead

วิธีที่ 1 ในหน้า Inbox ที่รวมรายการ Lead ให้คลิกที่สัญลักษณ์ (Action Menu) ที่ด้านขวาของ Lead รายการที่ต้องการ จากนั้นเลือก “เพิ่มป้ายกำกับ” และคลิกทำเครื่องหมายถูกหน้าป้ายกำกับที่ต้องการ (หรือคลิกเครื่องหมายถูกออกเมื่อไม่ต้องการติดป้ายกำกับ) แล้วกด “บันทึก”

วิธีที่ 2 ในหน้ารายละเอียดของ Lead แต่ละรายการ ให้คลิกที่สัญลักษณ์ (Action Menu) ที่ด้านขวา จากนั้นเลือก “เพิ่มป้ายกำกับ” และคลิกทำเครื่องหมายถูกหน้าป้ายกำกับที่ต้องการ (หรือคลิกเครื่องหมายถูกออกเมื่อไม่ต้องการติดป้ายกำกับ) แล้วกด “บันทึก”

จากนั้น รายการ Lead ที่มีป้ายกำกับติดไว้ จะแสดงผลในกลุ่มป้ายกำกับนั้น ๆ โดยอัตโนมัติ ผู้ใช้งานสามารถคลิกดูรายละเอียด และลงบันทึกรายละเอียดใน Lead แต่ละรายการได้ตามปกติ

2. ป้ายกำกับของฉัน (My Labels)

นอกจากเมนูป้ายกำกับของระบบแล้ว หากผู้ใช้งานต้องการจำแนกกลุ่ม Lead ให้เฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น สามารถเพิ่มป้ายกำกับของฉัน เพื่อใช้จัดกลุ่ม Lead ใน Inbox ส่วนตัว ซึ่งสามารถใช้ควบคู่กับป้ายกำกับของระบบได้อีกด้วยค่ะ

1. วิธีเพิ่มป้ายกำกับ (Add Label)

ที่หัวข้อ "ป้ายกำกับของฉัน" ให้คลิกปุ่ม "ตั้งค่าป้ายกำกับของฉัน" (Manage My Labels) และคลิกปุ่ม "เพิ่มป้ายกำกับ"

ปรากฎหน้าต่างเพิ่มป้ายกำกับ ให้กรอกชื่อป้ายกำกับ และเลือกสี รวมถึงรายละเอียดคำอธิบายเกี่ยวกับป้ายกำกับนี้ (ไม่บังคับ) และคลิก "บันทึก"

2. ขั้นตอนการติดป้ายกำกับให้กับรายการ Lead

สามารถติดป้ายกำกับที่ผู้ใช้งานสร้างเองให้กับ Lead รายการที่ต้องการ ด้วยวิธีเดียวกับการติดป้ายกำกับของระบบค่ะ ทั้งจากในหน้า Inbox ที่รวมรายการ Lead และการคลิกเข้าไปในหน้ารายละเอียดของ Lead แต่ละรายการ
โดยคลิกที่สัญลักษณ์ (Action Menu) ที่ด้านขวาของ Lead จากนั้นเลือก “ติดป้ายกำกับ”
และคลิกทำเครื่องหมายถูกหน้าป้ายกำกับที่ต้องการ (หรือคลิกเครื่องหมายถูกออกเมื่อไม่ต้องการติดป้ายกำกับ) แล้วกด “บันทึก”

3. วิธีแก้ไขป้ายกำกับ (Edit Label)

คลิก (Action Menu) ที่ด้านขวาของป้ายกำกับ และคลิก "แก้ไข"

ปรากฎหน้าต่างแก้ไขป้ายกำกับ สามารถแก้ไข ชื่อป้ายกำกับ รายละเอียด เลือกสี รวมถึงสถานะการใช้งานของป้ายกำกับนี้ เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วคลิก "บันทึก"

4. วิธีลบป้ายกำกับ (Delete Label)

คลิก (Action Menu) ที่ด้านขวาของป้ายกำกับ และคลิก "ลบ"

ปรากฎหน้าต่างแก้ยืนยันการลบ ให้คลิกปุ่ม "OK"