R-Insight 2.8

รายงานบันทึกกิจกรรมทางการขายของเซลส์ในการติดต่อกับลูกค้า เช่น การบันทึกข้อมูล การเช็คอิน การส่งใบเสนอราคา เป็นต้น เพื่อให้สามารถดูรายละเอียดหรือนำไปทำรายงานประจำวัน หรือประจำสัปดาห์ได้

ผู้ดูแล (Admin) : สามารถเลือกข้อมูลเพิ่มเติมที่ Smart Filter ได้ดังนี้

• สามารถเลือก ช่วงเวลา ที่ต้องการดูข้อมูลได้ อาทิเช่น วันนี้, เมื่อวาน, 2 วันที่ผ่านมา, สัปดาห์นี้, สัปดาห์ที่ผ่านมา, 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา, เดือนนี้, เดือนที่แล้ว, 2 เดือนที่ผ่านมา และกำหนดเอง เป็นต้น
• สามารถเลือก Pipeline  เพื่อให้ระบบแสดงผลเฉพาะข้อมูล Lead ตาม Pipeline ที่ต้องการได้
• สามารถเลือก ทีม เพื่อให้ระบบแสดงผลเฉพาะข้อมูล Lead ของแต่ละทีมได้
• สามารถเลือกชื่อของผู้ใช้งาน เพื่อให้ระบบแสดงผลเฉพาะข้อมูล Lead ของผู้ใช้งานรายที่ต้องการได้
• สามารถเลือก กิจกรรม เพื่อให้ระบบแสดงกิจกรรมทางการขายตามที่ต้องการได้

การเลือกช่วงเวลาแบบกำหนดเอง สามารถระบุวันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุดได้ โดยเลือกได้สูงสุดเป็นระยะเวลา 31 วัน

Lead ที่ถูกดำเนินการในแต่ละวัน

เป็นการเก็บสถิติรายการ Lead ที่มีการติดต่อและลงบันทึกในหน้าข้อมูลของ Lead
กราฟแท่ง แสดงจำนวน Lead ที่ถูกดำเนินการในแต่ละวัน เมื่อนำเมาส์ไปแตะที่กราฟแท่งจะแสดงจำนวน Lead ที่ถูกดำเนินการ
กราฟเส้น แสดงค่าเฉลี่ย 7 วันของ Lead ที่ถูกดำเนินการ เมื่อนำเมาส์ไปแตะที่กราฟเส้นจะแสดงค่าเฉลี่ย 7 วันของ Lead ที่ถูกดำเนินการ

เปรียบเทียบ Lead ที่ถูกดำเนินการในแต่ละวัน

สามารถเลือกผู้ใช้งานแต่ละรายเพื่อเปรียบเทียบจำนวน Lead ที่ถูกดำเนินการในแต่ละวัน โดยแสดงผลเป็นกราฟแท่งแบบซ้อน (Stacked Column Chart) เริ่มต้นระบบจะแสดงข้อมูล 5 ผู้ใช้งานที่มีการดำเนินการสูงสุด โดยสามารถเลือกแสดงผู้ใช้งานอื่นได้สูงสุด 10 ผู้ใช้งาน

Activities In-Depth

เป็นรายงานที่แสดงรายละเอียดกิจกรรมเกี่ยวกับการขายที่เซลส์มีการติดตาม Lead ในแต่ละวัน โดยแบ่งตามเซลส์แต่ละคน มีข้อมูลที่แสดงผล ดังนี้

• ชื่อผู้ใช้งาน : แสดงชื่อผู้ใช้งานที่มีการบันทึกกิจกรรม
• วันที่ : วันที่ดำเนินการบันทึกกิจกรรม
• จำนวน Lead : จำนวน Lead ที่มีการบันทึกกิจกรรมในแต่ละวัน
• ชื่อ Lead : แสดงชื่อ Lead ที่มีการติดตามบันทึกกิจกรรม
• ผู้ติดต่อ/ตำแหน่ง : แสดงชื่อ-นามสกุล และตำแหน่งของผู้ติดต่อ
• กิจกรรม : ประเภทของกิจกรรม และรายละเอียดต่างๆ ที่มีการดำเนินการ

1. บันทึก : บันทึกต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการติดตาม Lead เช่น รายละเอียดการต่อรอง, บันทึกขั้นตอนการดำเนินการ รวมถึงไฟล์แนบที่บันทึกไว้
2. การติดตาม : ข้อมูลการแจ้งเตือนเพื่อติดตามลูกค้า หรือดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Lead
3. ปิดการขาย : การเลื่อนขั้นตอนของ Lead ไปยังขั้นตอนสุดท้าย โดยระบบบันทึกมูลค่าปิดการขาย
4. เลื่อนขั้นตอน Lead ไปข้างหน้า : การเลื่อนขั้นตอนของ Lead ไปยังขั้นตอนต่อไป เพื่อให้ทราบสถานะของ Lead ในปัจจุบัน
5. เลื่อนขั้นตอน Lead ย้อนกลับ : การเลื่อนขั้นตอนของ Lead กลับไปขั้นตอนก่อนหน้า เช่น มีการเลื่อนขั้นตอนผิด สามารถย้อนกลับไปขั้นตอนก่อนหน้าได้
6. ย้าย Lead ข้าม Folders : การย้าย Lead ไปยังกล่องเลิกติดตาม หรือกล่องข้อมูลไม่ถูกต้อง
7. ย้าย Lead ข้าม Pipelines : การย้าย Lead ไปติดตามที่ Pipeline อื่น กรณีที่มีการใช้งานมากกว่า 1 Pipeline
8. ส่งต่อ Lead : การส่งต่อ Lead ไปให้ผู้ใช้งานอื่นติดตาม หรือดูแลต่อ
9. อีเมล : การส่งอีเมลจากระบบ R-CRM
10. ใบเสนอราคา : การสร้าง แก้ไข ขออนุมัติ เลือกใช้งาน และยกเลิกการใช้งานใบเสนอราคา
11. ใบแจ้งหนี้ : การสร้าง และแก้ไขใบแจ้งหนี้
12. เช็คอิน : การบันทึกตำแหน่งที่ตั้งที่มีการปักหมุดสถานที่

เครื่องมือ Smart Filter สามารถเลือกข้อมูลได้มากกว่า 1 ตัวเลือก (Multi Select) ช่วยให้ธุรกิจสามารถเลือกดูข้อมูลเปรียบเทียบได้หลายมุมมอง และตอบโจทย์การใช้งานมากยิ่งขึ้น

Activities In-Depth รองรับการดาวน์โหลดข้อมูลออกเป็นไฟล์ PDF

ตัวอย่างรายงาน Activities In-Depth

ตัวอย่างข้อมูล PDF

สำหรับธุรกิจที่มีการใช้งานใบเสนอราคาและปิดการขายในระบบ R-CRM รวมถึงกรณีที่มีการกำหนดเป้ายอดขายไว้ สามารถดูข้อมูลและสรุปรายงานที่สำคัญต่าง ๆ ได้โดยไปที่ R-Insights รายงาน "สรุปยอดขายประจำปี (Annual Sales Report)" ซึ่งแบ่งเป็นหัวข้อดังนี้

1. ภาพรวม
2. แบ่งตามทีม
3. แบ่งตามผู้ใช้
4. แบ่งตามสินค้า

1. ภาพรวม

แสดงข้อมูลการเปรียบเทียบยอดขายประจำปีกับปีก่อนหน้า โดยคลิกที่เปรียบเทียบกับปีก่อนหน้าที่เลือก ระบบจะแสดงยอดขายรวมของธุรกิจเปรียบเทียบทั้งหมด 12 เดือน โดยสามารถเลือกปี, Pipeline และทีมที่ต้องการดูข้อมูลได้ ดังรูป

ข้อมูลเปรียบเทียบยอดขายรายเดือน จากตัวอย่างจะเป็นการเปรียบเทียบระหว่างปี 2022 และปี 2023

รายงานภาพรวม มีเครื่องมือ Smart Filter ที่สามารถกรองดูข้อมูลได้โดยเลือกปี, Pipeline และทีมได้