มูลค่าของ Lead และการปิดการขาย

มูลค่าของ Lead และการปิดการขาย

มูลค่าของ Lead (Lead Value)

เมื่อมีการใส่มูลค่า Potential หรือมีการสร้างใบเสนอราคาในระบบ R-CRM ระบบจะนำมูลค่า Potential และมูลค่าของใบเสนอราคาที่เลือกใช้งานมาแสดงในส่วนต่าง ๆ ของ Lead โดยมีเงื่อนการแสดงมูลค่าของ Lead ดังนี้

ตัวอย่าง การแสดงผลมูลค่าของ Lead ในหน้ารายการ Lead

ตัวอย่าง การแสดงผลมูลค่าของ Lead ในหน้ารายละเอียด Lead

มุมมองมูลค่า 
สามารถตรวจสอบ มูลค่ารวมของ Lead ในแต่ละขั้นตอน (ไม่รวมขั้นตอนปิดการขาย) พร้อมทั้ง ดูรายละเอียดของ Lead ตามมูลค่า ได้โดยคลิกที่ “มุมมองมูลค่า” ฟีเจอร์นี้ช่วยให้เห็นภาพรวมการทำงานของทีมเซลส์ได้ชัดเจนขึ้น และช่วยวิเคราะห์โอกาสทางยอดขายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 
มุมมองมูลค่าแสดงรายละเอียด ดังนี้

1. มูลค่ารวมของ Lead ในทุกขั้นตอน (ไม่รวมขั้นตอนปิดการขาย)
2. มูลค่ารวมของ Lead ในขั้นตอนนั้น ๆ
3. จำนวน Lead ที่มีมูลค่าในขั้นตอนนั้น ๆ (นับเฉพาะ Lead ที่มีการใส่มูลค่า Potential หรือ สร้างใบเสนอราคาเท่านั้น)
4. รายการ Lead ที่มีมูลค่า สามารถคลิกเพื่อดูรายละเอียด Lead ได้

Target Date

Target Date คือวันที่พนักงานขายระบุว่า คาดว่าจะสามารถปิดการขายได้ เมื่อมีการกำหนด Target Date แล้ว ระบบจะนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการสร้างรายงาน Sales Forecast เพื่อช่วยให้ธุรกิจคาดการณ์ยอดขายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น 

ผู้ใช้งานสามารถกำหนด Target Date ได้ในหน้าข้อมูลของ Lead โดยอยู่ที่ ขั้นตอนสุดท้ายของ Pipeline

ผู้ใช้งาน คลิก  เพื่อระบุวันที่ ที่คาดว่าจะสามารถปิดการขายได้

เลือก วัน/เดือน/ปี ที่ต้องการ และกด "บันทึก"

หลังจากบันทึก Target Date เรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงวันที่ที่กำหนดไว้ในขั้นตอนสุดท้ายของ Pipeline และบันทึกข้อมูลดังกล่าวลงในรายละเอียดของ Lead โดยอัตโนมัติ

ในหน้ารายการ Lead ระบบจะแสดง Target Date ที่ระบุไว้เช่นกัน

หากกรณี Target Date ที่ตั้งไว้เลยวันที่กำหนดมาแล้ว เช่น ตั้งไว้ วันที่ 31 ต.ค. ปัจจุบัน วันที่ 28 พ.ย. การแสดงผลของ Target Date จะเป็นสีแดง

การเปลี่ยน Target Date สามารถกลับไปที่หน้าข้อมูลของ Lead และเลือก วัน/เดือน/ปี ที่ต้องการอีกครั้ง จากนั้นเมื่อกด "บันทึก" ระบบจะแจ้งเตือนให้ "ยืนยัน" การเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง

การลบ Target Date ในกรณีที่ไม่ต้องการระบุวันที่คาดว่าจะปิดการขายแล้ว สามารถทำได้โดยคลิกที่ "ไอคอนถังขยะ" เพื่อทำการลบวันที่ที่กำหนดไว้ จากนั้นระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือนเพื่อให้ผู้ใช้งาน "ยืนยันการลบ" และเมื่อยืนยันแล้ว ระบบจะบันทึกการเปลี่ยนแปลงลงในรายละเอียดของ Lead โดยอัตโนมัติ


หมายเหตุ: หากส่งต่อ Lead, ย้าย Lead ไปกล่องเลิกติดตาม หรือย้ายไปกล่องข้อมูลไม่ถูกต้อง Target Date ที่มีอยู่แล้วจะยังคงถูกเก็บไว้ 

หาก Lead ปิดการขาย (ย้ายไปขั้นตอนสุดท้ายของ Pipeline) Target Date จะถูกลบออกอัตโนมัติ

การปิดการขาย

เมื่อมีการติดตาม Lead จนครบทุกขั้นตอน หรือสามารถปิดการขายได้ ผู้ใช้งานสามารถเลื่อน Lead ไปยัง ขั้นตอนสุดท้ายของ Pipeline ได้ โดยระบบจะทำการบันทึก มูลค่าปิดการขาย (Closed Value) ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะถูกนำไปสรุปในรายงานของ R-Insights

การปิดการขายมีทั้งหมด 4 รูปแบบ ดังนี้
1. กรณีไม่มีการระบุมูลค่า Potential และไม่มีใบเสนอราคาที่เลือกใช้งาน ผู้ใช้งานสามารถปิดการขายได้ โดยที่ระบบจะไม่บันทึกมูลค่าปิดการขาย

2. กรณีใส่มูลค่า Potential แต่ไม่มีใบเสนอราคาที่เลือกใช้งาน ระบบจะใช้มูลค่า Potential บันทึกเป็นมูลค่าปิดการขาย

3. กรณีไม่มีการระบุมูลค่า Potential แต่มีใบเสนอราคาที่เลือกใช้งาน
ระบบจะแสดง ใบเสนอราคาที่เลือกใช้งานทั้งหมด ให้ผู้ใช้งานสามารถ คลิก "เลือกใบเสนอราคาที่ต้องการ" ก่อนทำการปิดการขาย

4. กรณีใส่มูลค่า Potential และมีใบเสนอราคาที่เลือกใช้งาน ระบบจะแสดงทั้งใบเสนอราคา และ Potential สามารถเลือกบันทึกยอดขายจากมูลค่าที่ต้องการได้