มูลค่าของ Lead และการปิดการขาย

มูลค่าของ Lead และการปิดการขาย

มูลค่าของ Lead (Lead Value)

เมื่อมีการใส่มูลค่า Potential หรือมีการสร้างใบเสนอราคาในระบบ R-CRM ระบบจะนำมูลค่า Potential และมูลค่าของใบเสนอราคาที่เลือกใช้งานมาแสดงในส่วนต่าง ๆ ของ Lead โดยมีเงื่อนการแสดงมูลค่าของ Lead ดังนี้

ตัวอย่างการแสดงผลมูลค่าของ Lead ในหน้ารายการ Lead

 ตัวอย่างการแสดงผลมูลค่าของ Lead ในหน้ารายละเอียด Lead

มุมมองมูลค่า 

สามารถดูมูลค่ารวมของ Lead ในแต่ละขั้นตอน (ไม่รวมขั้นตอนปิดการขาย) และเลือกดูรายละเอียดของ Lead ที่มีมูลค่าได้ โดยคลิกเลือกที่ "มุมมองมูลค่า" ช่วยให้สามารถดูภาพรวมการทำงานของเซลส์ และวิเคราะห์ยอดขายได้ดีมากยิ่งขึ้น

 มุมมองมูลค่าแสดงรายละเอียด ดังนี้

1. มูลค่ารวมของ Lead ในทุกขั้นตอน (ไม่รวมขั้นตอนปิดการขาย)

2. มูลค่ารวมของ Lead ในขั้นตอนนั้น ๆ

3. จำนวน Lead ที่มีมูลค่าในขั้นตอนนั้น ๆ (นับเฉพาะ Lead ที่มีการใส่มูลค่า Potential หรือ สร้างใบเสนอราคาเท่านั้น)

4. รายการ Lead ที่มีมูลค่า สามารถคลิกเพื่อดูรายละเอียด Lead ได้

การปิดการขาย

เมื่อติดตาม Lead จนจบขั้นตอน หรือสามารถปิดการขายได้ สามารถเลื่อนขั้นตอนของ Lead ไปยังขั้นตอนสุดท้าย โดยระบบจะบันทึกมูลค่าปิดการขาย ซึ่งจะถูกนำไปสรุปเป็นรายงานที่ R-Insights โดยการปิดการขายมี 4 รูปแบบ ดังนี้

1. กรณีไม่มีการใส่มูลค่า Potential และไม่มีใบเสนอราคาที่เลือกใช้งาน สามารถปิดการขายได้โดยไม่มีการบันทึกมูลค่าปิดการขาย

2. กรณีใส่มูลค่า Potential แต่ไม่มีใบเสนอราคาที่เลือกใช้งาน ระบบจะใช้มูลค่า Potential บันทึกเป็นมูลค่าปิดการขาย

3. กรณีไม่มีการใส่มูลค่า Potential แต่มีใบเสนอราคาที่เลือกใช้งาน ระบบจะแสดงใบเสนอราคาที่เลือกใช้งานทั้งหมด สามารถคลิกเลือกใบเสนอราคาที่ต้องการ และปิดการขาย

4. กรณีใส่มูลค่า Potential และมีใบเสนอราคาที่เลือกใช้งาน ระบบจะแสดงทั้งใบเสนอราคา และ Potential สามารถเลือกบันทึกยอดขายจากมูลค่าที่ต้องการได้