คัดลอก Lead

คัดลอก Lead

ผู้ใช้สามารถเลือก คัดลอกข้อมูลของ Lead โดยรายละเอียดที่ระบบคัดลอกมีดังนี้

การคัดลอก Lead สามารถดำเนินการได้ 2 รูปแบบ ได้แก่

1. คัดลอก Lead จากหน้าแรก ระบบรองรับการคัดลอกทั้งมุมมองรายการ และมุมมองมูลค่า
2. คัดลอก Lead จากหน้าข้อมูลของ Lead

มีรายละเอียดขั้นตอน ดังนี้

กรณีคัดลอกจากหน้าแรก

1. คลิก Action menu (ไอคอน 3 จุด) 
2. คลิกเมนู คัดลอก Lead

กรณีคัดลอกจากหน้าข้อมูลของ Lead

1. เข้ารายการ Lead ที่ต้องการคัดลอก คลิก Action menu (ไอคอน 3 จุด) 
2. คลิกเมนู คัดลอก Lead

หลังจากนั้นใส่ข้อมูล Lead ที่ต้องการคัดลอก โดยระบบจะให้ลงข้อมูล ดังนี้

• ประเภทของผู้รับ : เลือกส่ง Lead ไปหาผู้ใช้ หรือ กลุ่มผู้รับ Lead
• เลือกผู้รับ : ระบบจะขึ้น Dropdown ให้ท่านเลือกผู้รับ Lead
• เลือก Pipeline (ระบบจะแสดงเฉพาะ Pipeline ที่ผู้ดำเนินการคัดลอกสามารถเข้าถึงได้)
• บันทึก :  ลงข้อมูลเบื้องต้นของ Lead ที่ต้องการคัดลอก โดยระบบจะนำบันทึกนี้ ไปแสดงใน รายการบันทึก

3. หลังจากกด บันทึก ระบบจะแสดงรายการ Lead ที่คัดลอกที่หน้าแรก

โดยข้อมูลที่ระบบคัดลอก จะมีส่วนของ ข้อมูลทั่วไป, ข้อมูลอื่นๆ, ข้อมูลผู้ติดต่อ, ข้อมูลทะเบียนลูกค้า

ตัวอย่างข้อมูล Lead ที่คัดลอกเรียบร้อยแล้ว