การเชื่อมต่อ R-CRM

เมื่อมีการแชทพูดคุยกับลูกค้า แล้วต้องการสร้างเป็น Lead เพื่อติดตามต่อในระบบ R-CRM สามารถตั้งค่า Gate (ทางเข้า) เพื่อส่งข้อมูล Lead ไปยังผู้ใช้งานหรือ Pipeline ที่ต้องการได้ โดยคลิก ตั้งค่า จากนั้นเลือกเมนู การเชื่อมต่อ R-CRM ดังรูป

ระบบจะแสดงข้อมูล Gate สำหรับสร้าง Lead กรณีที่ไม่เคยมีการสร้าง Gate ไว้ จะปรากฎเฉพาะ default เท่านั้น หากต้องการสร้าง Gate เพิ่ม สามารถสร้างได้ที่เมนู Lead Receiver API ใน R-CRM

เมื่อมีการสร้าง Lead ใน R-CRM จะมีให้เลือกส่งข้อมูลไปยัง ผู้ใช้งาน หรือ Gate ที่ต้องการได้

เลือก Gate ที่ต้องการ เพื่อติดตามต่อใน R-CRM จากนั้นกด สร้าง