สร้าง Lead จากทะเบียนลูกค้าที่มีอยู่
สร้าง Lead จากทะเบียนลูกค้าที่มีอยู่
สำหรับธุรกิจที่ใช้งานระบบ R-CRM โดยมีข้อมูลทะเบียนลูกค้าอยู่ในระบบแล้ว และต้องการสร้าง Lead เพื่อติดตามลูกค้าเดิม สามารถสร้าง Lead จากทะเบียนลูกค้าที่มีอยู่ โดยไม่จำเป็นต้องใส่ข้อมูลใหม่ ซึ่งสามารถใช้เครื่องมือ Universal Search ค้นหาข้อมูลทะเบียนลูกค้าเพื่อสร้าง Lead จากทะเบียนลูกค้าที่มีอยู่ได้
สามารถค้นหาทะเบียนลูกค้าได้โดยเลือกประเภทข้อมูล และพิมพ์ข้อความที่ต้องการค้นหา
หากพบข้อมูลในระบบ สามารถคลิกเลือก "ทะเบียนลูกค้า" และคลิก "สร้าง Lead จากทะเบียนลูกค้านี้" เพื่อสร้าง Lead สำหรับติดตามลูกค้าเดิม โดยไม่จำเป็นต้องใส่ข้อมูลใหม่
1.png)
กรณีทะเบียนลูกค้าที่เลือกมีจำนวนผู้ติดต่อมากกว่า 1 คน ระบบจะแสดงรายการผู้ติดต่อทั้งหมด โดยสามารถคลิกเลือกผู้ติดต่อที่ต้องการ และคลิกถัดไปเพื่อสร้าง Lead
เมื่อเลือกผู้ติดต่อเรียบร้อยแล้ว สามารถใส่ชื่อ Lead, แหล่งที่มา, Lead Intro และเลือก Pipeline ที่ต้องการติดตาม Lead จากนั้นคลิกบันทึกเพื่อสร้าง Lead
2.png)
เมื่อบันทึกข้อมูลเรียบร้อย ระบบจะสร้าง Lead ใหม่ในหน้ารายการ Lead ดังตัวอย่าง สามารถคลิกเปิดหน้ารายละเอียด Lead เพื่อเพิ่มบันทึก เลื่อนขั้นตอน และดำเนินการต่าง ๆ กับ Lead ต่อได้
