สร้าง Lead จากทะเบียนลูกค้าที่มีอยู่

สำหรับธุรกิจที่ใช้งานระบบ R-CRM โดยมีข้อมูลทะเบียนลูกค้าอยู่ในระบบแล้ว และต้องการสร้าง Lead เพื่อติดตามลูกค้าเดิม สามารถสร้าง Lead จากทะเบียนลูกค้าที่มีอยู่ โดยไม่จำเป็นต้องใส่ข้อมูลใหม่

ซึ่ง Readyplanet R-CRM มีวิธีการเพิ่มข้อมูล Lead จากทะเบียนลูกค้าเดิม 2 วิธี คือ

1. สร้าง Lead จากทะเบียนลูกค้าเดิมด้วยปุ่ม สร้าง Lead ใหม่ (ปุ่มบวก)

2. สร้าง Lead จากทะเบียนลูกค้าเดิมด้วยปุ่ม ค้นหา (Universal Search)

วิธีที่ 1 : การสร้าง Lead จากทะเบียนลูกค้าเดิมด้วยปุ่ม สร้าง Lead ใหม่ (ปุ่มบวก)

มีรายละเอียดขั้นตอน ดังนี้

1. ค้นหาชื่อทะเบียนลูกค้าที่ต้องการเชื่อมต่อกับข้อมูล Lead
หมายเหตุ : สามารถเลือกค้นหาจากข้อมูลอื่น ๆ ได้ เช่น เบอร์โทรศัพท์, อีเมล เป็นต้น

2. ระบบจะแสดงรายการทะเบียนลูกค้า สามารถเลือกรายการที่ต้องการให้ Lead เชื่อมต่อได้จากขั้นตอนนี้

3. เลือกผู้ติดต่อ กรณีทะเบียนลูกค้าที่เลือกมีจำนวนผู้ติดต่อมากกว่า 1 คน ระบบจะแสดงรายการผู้ติดต่อทั้งหมด โดยสามารถคลิกเลือกผู้ติดต่อที่ต้องการ และคลิก ถัดไป เพื่อสร้าง Lead

4. กรอกข้อมูล Lead เช่น ระบุแหล่งที่มา, Pipeline, รายละเอียด Lead Intro หรือติดป้ายกำกับ จากนั้น คลิก บันทึก

5. รายการ Lead จะแสดงข้อมูลที่หน้า Pipeline สามารถคลิกเปิดหน้ารายละเอียด Lead เพื่อเพิ่มบันทึก เลื่อนขั้นตอน และดำเนินการต่าง ๆ

วิธีที่ 2 : การสร้าง Lead จากทะเบียนลูกค้าเดิมด้วยปุ่มค้นหา (Universal Search)

มีรายละเอียดขั้นตอน ดังนี้
1. คลิกปุ่ม ค้นหา พร้อมเลือกประเภทข้อมูล และพิมพ์ข้อความที่ต้องการค้นหา

2. คลิกเลือก "ทะเบียนลูกค้า" และคลิก "สร้าง Lead จากทะเบียนลูกค้านี้" เพื่อสร้าง Lead สำหรับติดตามลูกค้าเดิม โดยไม่จำเป็นต้องใส่ข้อมูลใหม่ 

3. เลือกผู้ติดต่อ กรณีทะเบียนลูกค้าที่เลือกมีจำนวนผู้ติดต่อมากกว่า 1 คน ระบบจะแสดงรายการผู้ติดต่อทั้งหมด โดยสามารถคลิกเลือกผู้ติดต่อที่ต้องการ และคลิก ถัดไป เพื่อสร้าง Lead

4. ใส่ชื่อ Lead, แหล่งที่มา, Lead Intro, ติดป้ายกำกับ และเลือก Pipeline ที่ต้องการติดตาม Lead จากนั้น คลิก บันทึก เพื่อสร้าง Lead 

5. เมื่อบันทึกข้อมูลเรียบร้อย ระบบจะแสดงรายการ Lead ใหม่ในหน้า Pipeline สามารถคลิกเปิดหน้ารายละเอียด Lead เพื่อเพิ่มบันทึก เลื่อนขั้นตอน และดำเนินการต่าง ๆ