มูลค่า Potential
สำหรับการติดตาม Lead เพื่อปิดการขาย เมื่อมีการนำเสนอสินค้า/บริการแล้ว สามารถใส่ "มูลค่า Potential" โดยกรอกมูลค่าของสินค้า/บริการที่นำเสนอ หรือกรอกมูลค่าที่ปิดการขายได้ เพื่อให้ระบบบันทึกยอดขาย และแสดงข้อมูลในรายงาน R-Insights โดยสามารถเลือกใส่มูลค่าได้ 2 รูปแบบ คือ ไม่ระบุสินค้า และ ระบุสินค้า
1. ไม่ระบุสินค้า สามารถกรอกมูลค่าได้โดยไม่จำเป็นต้องระบุรายการสินค้า/บริการ โดยสามารถใส่ ชื่อ Potential (ไม่บังคับกรอก) เช่น รายละเอียดการนำเสนอ, ชื่อโครงการ, บันทึกอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น จากนั้นใส่มูลค่าที่ต้องการ และคลิกบันทึกได้ ดังรูป
2. ระบุสินค้า กรณีต้องการใส่มูลค่าโดยระบุสินค้า/บริการ สามารถคลิก "เพิ่มสินค้า" เพื่อเลือกสินค้าในระบบ R-CRM ได้ โดยผู้ดูแลสามารถเพิ่มสินค้าเข้าสู่ระบบได้ที่เมนู จัดการสินค้า (Products)
หากต้องการปรับเปลี่ยนสินค้า สามารถเลือก "แก้ไข" เพื่อเปลี่ยนจำนวน ราคา ของสินค้าได้หรือลบสินค้าที่ไม่ต้องการได้
ในกรณีที่มีการใส่มูลค่า Potential โดยเลือกระบุสินค้า หากต้องการสร้างใบเสนอราคาเพื่อส่งให้ลูกค้าพิจารณา ผู้ใช้งานสามารถคลิก “แปลงเป็นใบเสนอราคา” ได้ทันที ระบบจะนำรายการสินค้าที่เพิ่มไว้ไปสร้างเป็นใบเสนอราคาให้อัตโนมัติ ในขั้นตอนการสร้างใบเสนอราคา ผู้ใช้งานสามารถ แก้ไข เพิ่ม หรือ ลบรายการสินค้า ได้ตามความเหมาะสมก่อนส่งให้ลูกค้า
