ป้ายกำกับสำหรับ Lead (Lead Labels)

เป็นเครื่องมือสำหรับจัดระเบียบกลุ่ม Lead ใน Inbox เพื่อความสะดวกในการดูข้อมูลเบื้องต้น ซึ่งเปรียบเทียบการทำงานของป้ายกำกับ เหมือนกับ “โฟลเดอร์” ในคอมพิวเตอร์นั่นเองค่ะ

ป้ายกำกับแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

1. ป้ายกำกับของระบบ

2. ป้ายกำกับของฉัน 


 

1. ป้ายกำกับของระบบ

สามารถเพิ่มได้โดยผู้ที่มีสิทธิ์ระดับ ผู้ดูแล (Admin) โดยสามารถสร้างได้ที่เมนู ป้ายกำกับสำหรับ Lead (Lead Labels) เพื่อใช้เป็นป้ายกำกับมาตรฐานที่ผู้ใช้งานทุกคนสามารถใช้งานร่วมกันได้ ตามเงื่อนไขดังนี้

  • ข้อมูล Lead 1 รายการสามารถมีป้ายกำกับได้มากกว่า 1 ป้าย 

  • ผู้ใช้งานสามารถติดป้ายกำกับให้กับ Lead ที่อยู่ใน Inbox และกล่อง ปิดการขาย ได้
     
  • ถ้า Lead ที่มีป้ายกำกับติดอยู่ ถูกย้ายไปยังเมนู เลิกติดตาม หรือข้อมูลไม่ถูกต้อง โดยที่ป้ายกำกับยังอยู่ด้วย จะไม่สามารถเพิ่ม ลบ หรือเปลี่ยนป้ายกำกับที่ติดอยู่กับ Lead ได้


ทั้งนี้ การใช้งานป้ายกำกับ จะสามารถจำแนกตามความเหมาะสมของสินค้าหรือบริการในแต่ละธุรกิจ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของผู้ใช้งาน เช่น สร้างป้ายกำกับแยกตามประเภทสินค้า/บริการ หรือสร้างป้ายกำกับตามระดับความสนใจสินค้าหรือบริการของ Lead เป็นต้น

 

ขั้นตอนการติดป้ายกำกับให้กับรายการ Lead

วิธีที่ 1 ในหน้า Inbox ที่รวมรายการ Lead ให้คลิกที่สัญลักษณ์  (Action Menu) ที่ด้านขวาของ Lead รายการที่ต้องการ จากนั้นเลือก “เพิ่มป้ายกำกับ” และคลิกทำเครื่องหมายถูกหน้าป้ายกำกับที่ต้องการ (หรือคลิกเครื่องหมายถูกออกเมื่อไม่ต้องการติดป้ายกำกับ) แล้วกด “บันทึก

 

วิธีที่ 2 ในหน้ารายละเอียดของ Lead แต่ละรายการ ให้คลิกที่สัญลักษณ์  (Action Menu) ที่ด้านขวา จากนั้นเลือก “เพิ่มป้ายกำกับ” และคลิกทำเครื่องหมายถูกหน้าป้ายกำกับที่ต้องการ (หรือคลิกเครื่องหมายถูกออกเมื่อไม่ต้องการติดป้ายกำกับ) แล้วกด “บันทึก


 

จากนั้น รายการ Lead ที่มีป้ายกำกับติดไว้ จะแสดงผลในกลุ่มป้ายกำกับนั้น ๆ โดยอัตโนมัติ ผู้ใช้งานสามารถคลิกดูรายละเอียด และลงบันทึกรายละเอียดใน Lead แต่ละรายการได้ตามปกติ


 

2. ป้ายกำกับของฉัน (My Labels)

นอกจากเมนูป้ายกำกับของระบบแล้ว หากผู้ใช้งานต้องการจำแนกกลุ่ม Lead ให้เฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น สามารถเพิ่มป้ายกำกับของฉัน เพื่อใช้จัดกลุ่ม Lead ใน Inbox ส่วนตัว ซึ่งสามารถใช้ควบคู่กับป้ายกำกับของระบบได้อีกด้วยค่ะ

 

1. วิธีเพิ่มป้ายกำกับ (Add Label)

  • ที่หัวข้อ "ป้ายกำกับของฉัน" ให้คลิกปุ่ม  "ตั้งค่าป้ายกำกับของฉัน" (Manage My Labels) และคลิกปุ่ม "เพิ่มป้ายกำกับ"

  • ปรากฎหน้าต่างเพิ่มป้ายกำกับ ให้กรอกชื่อป้ายกำกับ และเลือกสี รวมถึงรายละเอียดคำอธิบายเกี่ยวกับป้ายกำกับนี้ (ไม่บังคับ) และคลิก "บันทึก"

 

2. ขั้นตอนการติดป้ายกำกับให้กับรายการ Lead

  • สามารถติดป้ายกำกับที่ผู้ใช้งานสร้างเองให้กับ Lead รายการที่ต้องการ ด้วยวิธีเดียวกับการติดป้ายกำกับของระบบค่ะ ทั้งจากในหน้า Inbox ที่รวมรายการ Lead และการคลิกเข้าไปในหน้ารายละเอียดของ Lead แต่ละรายการ

  • โดยคลิกที่สัญลักษณ์  (Action Menu) ที่ด้านขวาของ Lead  จากนั้นเลือก “ติดป้ายกำกับ

  • และคลิกทำเครื่องหมายถูกหน้าป้ายกำกับที่ต้องการ (หรือคลิกเครื่องหมายถูกออกเมื่อไม่ต้องการติดป้ายกำกับ) แล้วกด “บันทึก

 

3. วิธีแก้ไขป้ายกำกับ (Edit Label)

  • คลิก  (Action Menu) ที่ด้านขวาของป้ายกำกับ และคลิก "แก้ไข

  • ปรากฎหน้าต่างแก้ไขป้ายกำกับ สามารถแก้ไข ชื่อป้ายกำกับ รายละเอียด เลือกสี รวมถึงสถานะการใช้งานของป้ายกำกับนี้ เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วคลิก "บันทึก"

 

4. วิธีลบป้ายกำกับ (Delete Label)

  • คลิก  (Action Menu) ที่ด้านขวาของป้ายกำกับ และคลิก "ลบ"


 

  • ปรากฎหน้าต่างแก้ยืนยันการลบ ให้คลิกปุ่ม "OK"