การติดตาม Lead
เนื่องจากการติดตาม Lead เพื่อปิดการขาย โดยส่วนใหญ่จำเป็นต้องอาศัยระยะเวลาในการติดตาม และต้องมีการวางแผนเพื่อติดตามแต่ละครั้ง ดังนั้นเพื่อช่วยให้สามารติดตามลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ฟีเจอร์ "การติดตาม" เพื่อกำหนดวัน/เวลา สำหรับติดตามลูกค้า หรือแจ้งเตือนเพื่อดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Lead ได้
สามารถใส่หัวข้อการติดตาม และเลือกวัน/เวลาที่ต้องการได้ คือ วันพรุ่งนี้, 3 วันถัดไป, สัปดาห์ถัดไป หรือกำหนดเอง ดังรูป
สร้างการติดตามด้วยเสียง (Voice create Lead follow-up) ระบบสามารถเพิ่มการติดตามโดยใช้เสียงของท่านได้ 2 แบบ
- เพิ่มจากหน้าแรก
- เพิ่มจากหน้าข้อมูล Lead (ไอคอนสั่งการด้วยเสียง)
ตัวอย่างเพิ่มการติดตามด้วยเสียงจากหน้าแรก
ตัวอย่างเพิ่มการติดตามด้วยเสียงจากหน้าข้อมูล Lead
หากมีการกำหนดการติดตาม Lead ไว้ เมื่อถึงวัน/เวลาที่กำหนด Lead รายการนั้นจะกลับเข้ามาเป็นรายการใหม่ใน Inbox เพื่อให้สามารถติดตามต่อได้ รวมถึงสามารถคลิกมุมมองปฏิทินเพื่อดูรายการ Lead ที่มีการกำหนดการติดตามไว้ได้
กรณีต้องการให้ระบบแจ้งเตือนการติดตาม Lead ในขั้นตอนกำหนดการติดตาม สามารถคลิกเลือก "แจ้งเตือน" และกำหนดเวลาแจ้งเตือนได้ตามต้องการ เมื่อถึงวัน/เวลาที่กำหนดไว้ ระบบจะแจ้งเตือนตามช่องทางที่ตั้งค่าการใช้งานไว้
ตัวอย่างการแจ้งเตือนผ่าน Web Push
ตัวอย่างการแจ้งเตือนผ่าน In-App
ตัวอย่างการแจ้งเตือนทางอีเมล
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมการตั้งค่าการแจ้งเตือนแต่ละช่องทางได้ที่ ตั้งค่าการใช้งาน (User Preferences)
