เลื่อนขั้นตอน Lead
เลื่อนขั้นตอน Lead
เมื่อสร้าง Lead ในระบบ เริ่มต้น Lead จะอยู่ที่ขั้นตอนแรกของ Pipeline โดยเมื่อมีการติดตาม Lead สามารถเลื่อนขั้นตอนของ Lead ไปยังขั้นตอนต่อไป โดยคลิก "ถัดไป" ดังรูป เพื่อช่วยให้ทราบสถานะ และสามารถดูภาพรวมของ Lead ทั้งหมดได้ ว่ามี Lead ที่อยู่ในแต่ละขั้นตอนจำนวนเท่าไหร่ ช่วยให้สามารถบริหารจัดการ Lead ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
สำหรับ Lead ที่สร้างใหม่ โดยยังไม่มีข้อมูลทะเบียนลูกค้าในระบบ เมื่อเลื่อนขั้นตอนของ Lead จากขั้นตอนแรกไปขั้นตอนถัดไป ระบบจะแสดงหน้าต่างสำหรับยืนยันความถูกต้องข้อมูล เพื่อบันทึกเป็นทะเบียนลูกค้า โดยสามารถแก้ไขและเพิ่มข้อมูลรายละเอียดของทะเบียนลูกค้าก่อนหรือกดยืนยันเพื่อเลื่อนขั้นตอนได้
กรณีเลื่อนขั้นตอนของ Lead ไปขั้นตอนถัดไปแล้ว แต่ต้องการย้อนกลับไปขั้นตอนก่อนหน้า สามารถคลิกย้อนขั้นตอนได้ ดังรูป
หมายเหตุ : หากต้องการให้สามารถย้อนขั้นตอนของ Lead ได้ สามารถตั้งค่าเพิ่มเติมได้ที่ เปิด/ปิดฟังก์ชันสำหรับ Lead โดยเลือกเปิดใช้งาน "ย้อนกลับไปขั้นตอนก่อนหน้า"
