Checklist
Checklist
Checklist ช่วยให้ผู้ใช้งานตรวจสอบรายการสิ่งที่ต้องดำเนินการในแต่ละขั้นตอนของ Pipeline ก่อนเลื่อน Lead ไปยังขั้นตอนถัดไป โดยไอคอน Checklist ที่อยู่ด้านล่างของแต่ละขั้นตอนจะแสดงจำนวนรายการทั้งหมดที่ต้องดำเนินการ
ดูรายละเอียดการตั้งค่าเพิ่มเติมได้ที่ คู่มือการตั้งค่า Checklist
วิธีใช้งาน Checklist
1. เข้ามาที่หน้า Lead คลิกไอคอน Checklist เพื่อดูรายการที่ต้องดำเนินการทั้งหมดในขั้นตอนนั้น
2. เมื่อดำเนินการแต่ละรายการเรียบร้อยแล้ว ให้ทำเครื่องหมายในช่อง Checklist
3. การกรอกรายละเอียดจะแบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้
รายการที่มีสัญลักษณ์ดอกจัน (*) ผู้ใช้งานต้องกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน หากไม่กรอก จะไม่สามารถเลื่อน Lead ไปยังขั้นตอนถัดไปได้ โดยสามารถกรอกรายละเอียดได้สูงสุด 255 ตัวอักษร และแนบไฟล์ขนาดไม่เกิน 25 MB เมื่อกรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว จากนั้นกด บันทึก
รายการที่ไม่มีสัญลักษณ์ดอกจัน ผู้ใช้งานสามารถทำเครื่องหมายใน Checklist และเลื่อน Lead ไปยังขั้นตอนถัดไปได้ทันที โดยไม่ต้องกรอกรายละเอียด
ในการ Checklist จะมีบันทึกให้อัตโนมัติ ซึ่งข้อมูลจะอยู่ในรายการบันทึก
ระบบจะแสดงความคืบหน้าของ Checklist บริเวณแถบด้านบน เพื่อให้ทราบว่าดำเนินการเสร็จแล้วกี่รายการจากรายการทั้งหมด
นอกจากนี้ บริเวณหมายเลขขั้นตอนจะแสดงวงกลมแสดงความคืบหน้าของ Checklist โดยระบบจะคำนวณเปอร์เซ็นต์โดยอัตโนมัติตามจำนวนรายการที่ดำเนินการแล้ว ตัวอย่างเช่น หากมี Checklist ทั้งหมด 2 รายการ ระบบจะแสดงผลดังนี้
ดำเนินการแล้ว 0 รายการ แสดงความคืบหน้า 0%
ดำเนินการแล้ว 1 รายการ แสดงความคืบหน้า 50%
ดำเนินการแล้ว 2 รายการ แสดงความคืบหน้า 100%
4. เมื่อดำเนินการ Checklist ครบทุกรายการแล้ว ให้คลิก ถัดไป เพื่อเลื่อน Lead ไปยังขั้นตอนถัดไปได้ทันที
หากดำเนินการ Checklist ไม่ครบทุกรายการ แล้วคลิก ถัดไป ระบบจะไม่อนุญาตให้เลื่อน Lead ไปยังขั้นตอนถัดไป จนกว่าจะดำเนินการ Checklist ครบถ้วนทั้งหมด
ข้อควรทราบเกี่ยวกับการใช้งาน Checklist
หากเลื่อน Lead ย้อนกลับไปยังขั้นตอนก่อนหน้า ข้อมูล Checklist ที่เคยดำเนินการในขั้นตอนนั้นจะถูกรีเซ็ตทั้งหมด และผู้ใช้งานต้องดำเนินการใหม่อีกครั้ง
เมื่อเลื่อน Lead ไปยังขั้นตอนถัดไป ข้อมูล Checklist ที่ดำเนินการไว้ในขั้นตอนก่อนหน้าจะถูกรีเซ็ตทั้งหมด หากย้อนกลับมายังขั้นตอนเดิม ผู้ใช้งานจะต้องดำเนินการ Checklist ใหม่อีกครั้ง
ผู้ใช้งานยังสามารถส่งต่อ Lead ได้ตามปกติ แต่หาก Pipeline เปิดใช้งาน Checklist จะสามารถส่งต่อ Lead ได้เฉพาะในขั้นตอนปัจจุบันเท่านั้น และไม่สามารถข้ามขั้นตอนได้
เมื่อเปิดใช้งาน Checklist ใน Pipeline ผู้ใช้งานจะไม่สามารถเปลี่ยนขั้นตอนของ Lead จากหน้ารายการ Lead ได้ โดยต้องดำเนินการผ่านหน้ารายละเอียด Lead และทำ Checklist ให้ครบถ้วนก่อนเลื่อนไปยังขั้นตอนถัดไป
