รายละเอียด Lead

รายละเอียด Lead 

แหล่งรวบรวมข้อมูลของ Lead โดยข้อมูล Lead จะถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท

ข้อมูล Lead

ข้อมูลพื้นฐานของ Lead ที่ถูกเก็บในระบบ R-CRM ตั้งแต่ตอนเริ่มสร้าง Lead โดยในการเก็บข้อมูลจะเป็นการเก็บข้อมูลมาตรฐานโดยทั่วไป เช่น ชื่อ Lead, แหล่งที่มา, Lead Intro รวมไปถึงข้อมูลผู้ติดต่อ เป็นต้น 

ข้อมูลเพิ่มเติม 

เป็นการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมที่ทางธุรกิจสามารถออกแบบการเก็บข้อมูลได้เอง โดยสามารถกำหนดชุดข้อมูลและสร้างฟิลด์กำหนดการเก็บข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการทำงานหรือนำข้อมูลไปต่อยอดเพื่อใช้งานในอนาคตโดยฟีเจอร์นี้สามารถเปิดการใช้งานได้ที่ ชุดข้อมูลเพิ่มเติม 

 การเก็บข้อมูลเพิ่มเติมจะแบ่งเป็นการเก็บข้อมูลใน Lead และทะเบียนลูกค้า ตั้งแต่ตอนสร้าง Lead

ตัวอย่างการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมใน Lead  

 ตัวอย่างการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมในทะเบียนลูกค้า

เมื่อทำการคลิกปุ่มบันทึก ข้อมูลเพิ่มเติมจะถูกนำไปเก็บไว้ใน Lead และทะเบียนลูกค้าดังรูป 

เมื่อต้องการแก้ไขหรือเพิ่มข้อมูลภายหลังสามารถทำได้ดังนี้

นอกเหนือจากการเก็บข้อมูลเพิ่มเติม ธุรกิจยังสามารถใช้ตัวกรองเพื่อค้นหา Lead จากข้อมูลเพิ่มเติมได้

โดยการใช้ตัวกรองในระดับ Lead ผู้ใช้สามารถ เลือกชุดข้อมูล, เลือกฟิลด์ที่ต้องการค้นหา จากนั้นกรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหา โดยการกรอกข้อมูลนั้นจำเป็นต้องกรอกข้อมูลอย่างน้อย 3 ตัวอักษรขึ้นไป และคลิกปุ่มตกลง 

ระบบจะทำการค้นหา Lead ที่มีข้อมูลตรงกับที่ค้นหามาแสดงเพื่อให้ธุรกิจนำ Lead ไปใช้งานต่อได้