การย้าย Lead และการส่งต่อ
1. ย้ายไปกล่อง เลิกติดตาม
กรณีไม่สามารถติดตาม Lead ต่อได้ เช่น ลูกค้าไม่รับสาย, ไม่มีงบประมาณ เป็นต้น สามารถเลือกย้าย Lead จาก Inbox ไปเก็บที่กล่อง "เลิกติดตาม" เพื่อแบ่งแยกสถานะของ Lead ช่วยให้สามารถบริหารจัดการ Lead ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยกรณีเลิกติดตาม Lead สามารถเลือกเหตุผลและเพิ่มหมายเหตุในการเลิกติดตามเพื่อบันทึกเป็นข้อมูลในระบบได้ ซึ่งผู้ดูแลสามารถตั้งค่าเหตุผลเพื่อให้ผู้ใช้เลือกใช้งานได้ที่ เหตุผลในการเลิกติดตาม Lead
เมื่อย้าย Lead ไปยังกล่องเลิกติดตามแล้ว สามารถคลิกเข้าไปยังกล่องเลิกติดตามเพื่อดูรายการ Lead ทั้งหมดได้ รวมถึงกรณีลูกค้าติดต่อกลับมา หรือต้องการติดตาม Lead ใหม่ สามารถเลือกย้าย Lead กลับไปยัง Inbox ได้
2. ย้ายไปกล่องข้อมูลไม่ถูกต้อง
กรณีมี Lead ที่ถูกเพิ่มเข้าระบบโดยมีข้อมูลผู้ติดต่อไม่ถูกต้อง, ติดต่อไม่ได้ หรือสร้าง Lead ซ้ำ เป็นต้น สามารถย้าย Lead ไปเก็บยังกล่อง "ข้อมูลไม่ถูกต้อง" ได้
สามารถเลือกดูข้อมูล Lead ในกล่องข้อมูลไม่ถูกต้องได้ และสามารถเลือกย้าย Lead กลับมาติดตามต่อที่ Inbox ได้เช่นเดียวกับ Lead ที่เลิกติดตาม
3. ส่งต่อ Lead
กรณีต้องการส่งต่อ Lead ให้ผู้ใช้อื่นดูแลต่อ สามารถคลิก "ส่งต่อ Lead" จากนั้นเลือก ผู้ใช้ หรือกลุ่มผู้รับที่ต้องการ โดยสามารถเพิ่มบันทึก และส่งต่อ Lead ได้
เมื่อส่งต่อ Lead ไปยังผู้ใช้ใหม่แล้ว สามารถคลิกเลือกกล่อง "ส่งต่อ" เพื่อดูรายการ Lead ที่ส่งต่อได้
4. ย้าย Pipeline
เนื่องจากระบบ R-CRM สามารถสร้าง Pipeline สำหรับบริหารจัดการ Lead ได้มากกว่า 1 Pipeline (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ จัดการ Lead Pipeline) กรณีต้องการติดตาม Lead ที่ Pipeline อื่น ๆ สามารถคลิกเลือก "ย้าย Pipeline" โดยสามารถเลือก Pipeline และขั้นตอนของ Lead ที่ต้องการย้ายได้
เมื่อมีการย้าย Pipeline สามารถคลิกเลือก Pipeline เพื่อบริหารจัดการ Lead ได้ ดังรูป
